在石桥底下的河滩上，布诺特架起了小提琴，德妮洛清了清嗓子，然后用眼神示意他先拉起来。
担心影响到附近的人，他们俩特意下到桥底的山脚河滩边，再试一次伴奏演唱，这一次先由布诺特演奏。
随着琴弓在琴弦上的划动，悠扬的旋律如溪流般从小提琴上流淌出来。德妮洛一直在注意他的神情，看到他十分投入的样子后，也开始轻启朱唇。
时间像是被歌声带着流动，不知不觉地黄昏的阳光洒满了整片小溪，染成一片耀眼的金黄色。
德妮洛停下了歌唱，布诺特最后演奏了一段尾声，终于停下了琴弓。
看到他呼出结束后放松的一口气后，德妮洛对他报以赞许的微笑。意识到自己成功地完成了演奏，布诺特也笑得十分开心。突然上面传来了热烈的掌声，两人抬头一看，原来石桥上和山坡上都站满了人，他们都是被歌声吸引过来围观的城镇居民。掌声十分持久，每个人都被他们的表演而折服，由衷地拼命鼓掌。
一位穿着灰色马甲的棕发少年兴奋地跑了下来，后面还跟随着几个小孩子。少年对德妮洛他们说：
“你们表演得太棒了！今天晚上我们城里有一场音乐大会，你们要不要来参加？”
两人对视了一眼，用力地点了点头，他们的眼神中充满了期待和信心。
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夜晚的城镇十分热闹，尤其是镇中心的广场上，就在德妮洛他们在河边唱歌演奏的时候，就已经有许多人陆陆续续地进场了。周边的各种店铺也张灯结彩地开张着，暖黄色的灯光把这寒风阵阵的夜晚点缀得暖意十足。人们悠闲地坐在餐馆前吃饭，或是在酒吧柜台饮酒作乐，或是在路灯下载歌载舞，总之都在用自己的方式等待着即将开始的音乐大会——广场正中央设置的五六米高的大舞台。里面不少人在忙碌地装饰着舞台，准备着演出道具，一些早早到场的参会者则在后台彩排着。
德妮洛和布诺特也来到了会场，两人被这样热闹而又温馨的气氛所打动。此时天色还没完全变黑，远方的天空还有一丝鱼肚白，离演出开始也还有一段时间，两人正好肚子也饿了，就找了一家还有位置的餐馆的露天餐位坐了下来。
“二位好，这是你们的菜单。”一位女仆打扮的女服务生过来，礼貌地递给他们两张菜单，“点好了就叫服务生来哦！”
“人类的食物，到底是什么样的呢？”这么想着，德妮洛翻开了菜单，看到上面密密麻麻但整整齐齐的方块字，有些不知所措。
“那个......能请你帮我点吗？我不太识字......”她不好意思地笑笑。
“那你想吃什么呢？”
“可以的话，最好是海里的东西。”
“你喜欢吃海鲜啊。”布诺特打开兽皮制封皮的菜单，目光在上面扫视着：
“水底烧彩鳐怎么样？”
“水底烧？”
“就是在水中用魔法生成的火焰烤制鳐鱼，水煮的鲜味和烧烤的香味都同时具备哦！”
感觉很神奇的样子，德妮洛点头同意。
人鱼不是没吃过熟食，有时候经过的船只上有人看到人鱼时，会把他们的食物投到海中，有生食也有熟食，德妮洛跟着其他人鱼一起捞过这些吃的，尤其是烹饪过的鱼类极其美味。偶尔也有陆地动物的肉，虽然烹饪过的也很好吃，不过怎样都不太符合人鱼的口味呢。
想到这儿，德妮洛左顾右盼了一下，看到每个客人的面前都有用洁白的碟子盛放着食物，而且每个人都在用银白色的刀子和叉子，或者灵活地操作着两根神奇的细棒挑起食物往自己的嘴里放进去。
“好像在外星人的飞船里，他们也有人这样吃东西。”她暗想着，“可是大部分人都直接用手抓着一根棒子一样的东西吃”
“喔？你看！那是什么？”旁边桌子上的一位年轻男子兴奋地指着舞台那边喊道。
德妮洛和布诺特抬头一看，有几十个很大的泡泡从舞台那边飘出，慢慢地飘散在广场上空的每一处。
“请注意一下，现在报名演出的有三十二组哦！请还没报名的人速速前来，只剩下三组名额了哦！”
这个清甜而响亮的女声是来自那些泡泡的！德妮洛惊讶得砸了咂舌，边上指着泡泡惊呼的男子也目瞪口呆地望着。
“哇！”布诺特突然惊慌失措地站起来，“我忘记去报名了！你在这里等我一下！”说着他转身朝舞台方向冲去，钻进了人潮之中。
“那是传音泡泡。”旁边男子的同伴解释说：“那是水魔法和风魔法搭配使用才有的技能，水魔法制造运输泡泡，运送用风魔法制作的声音，运到指定的地方就放出来哦！”
“哇！原来如此！你怎么什么都懂！”
“那是！我可是……”
一边偷听的德妮洛点了点头，为这样的魔法演出感到不可思议。
“你好！二位点的餐到了。”服务生端着盘子给德妮洛上菜了，她一看，表面焦黄焦黄的，一看就十分酥脆的样子。浓郁的香味中似乎混合了两种不同的味道，她拿起叉子，把彩鳐稍稍翘起一点点，低下头窥视了一眼，发现底下不像上面那样焦黄，而是散发着另一种清香，泡在金黄的汤汁中，格外诱人。
“呃……要怎么吃呢？拿手抓吗？”德妮洛左顾右盼了一番，并没有人用手抓着吃东西，她看着自己面前的刀叉和筷子，无奈地拿起了小刀，费劲地在鱼上切割。用刀挑着食物往嘴里送真的很困难，她不由得把脸贴近了盘子。
“人类的食物，真的很好吃！”一边狼吞虎咽地往嘴里塞着，德妮洛露出了幸福的笑容。
布诺特还没回来，不过他的菜也上了。那是一块陆地动物的肉，伴着几片陆地蔬菜和白米饭，卤成棕褐色的肉显得十分诱人，散发着不同于鱼的独特香味。虽然对陆生动物的肉不感冒，但德妮洛还是觊觎着这块肉，终于她忍不住用小刀切下了一小块尝尝味道。
“这滑嫩的感觉，好像鱼肉啊！”德妮洛闭着眼感受着这味道，陆生动物的味道和口感也是多种多样的，这令她对陆生动物的肉有了很大的改观。
“啊，久等啦！”布诺特一路小跑着回来了，说话带着些许的喘气：“幸好我赶上了最后一个名额！感觉怎么样，水底烧好吃吗？”
“嗯！人类、啊不是、城里的菜真好吃！”德妮洛轻轻地抚摸着些许发胀的肚子，露出满意的微笑。
德妮洛盘子里鱼肉被刀挑得散成一片，十分狼藉，这让布诺特有点小吃惊。
“你吃饱了吗？不好意思咯，得让你等等了。”
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音乐会终于开始了，每一场演出都十分精彩，有许多乐器一起演奏的交响曲，有奇特的魔法编钟，有各色风格的歌唱表演。其中最受欢迎的是被称为外星风格的歌曲演唱，三个小女孩在舞台上伴随着轻松欢快的音乐又唱又跳，和其他优雅庄重的音乐相比别具一格。每次唱到精彩处时，人群中总是发出一阵欢呼，德妮洛和布诺特两人都忍不住跟着拍手打节奏。
终于轮到他们上场了。德妮洛对着布诺特稍稍点了点头，布诺特把琴弓架在弦上，轻轻一拉，悠扬的音乐如泉水般流淌出来。一小会儿后，德妮洛的歌声如同涓涓细流，悄悄地淌进布诺特的琴声中，歌声的魔法因子没有打断小提琴的水流，只是在观众中散布，令在场的所有人如痴如醉，精神仿佛进入了另一个世界。
“我宣布！今晚的冠军是——德妮洛和布诺特！”
欢呼声和掌声淹没了一切声音，两人微笑着对视着，眼神充满了喜悦和欢乐。
人群渐渐地离开广场，连兴奋地拉德妮洛两人签名的人们也基本都离去了。现在在广阔的空地上，没有人会打扰他们两人。
“那个，德妮洛！”布诺特的眼神突然变得十分认真。
“诶？”
“和你一起的旅程非常愉快，我希望我们能这样继续下去……”
他突然单膝跪了下来，手中捧着刚刚从观众那里得来的许多鲜花。他把手中的鲜花伸向德妮洛：
“今天发生的这么多事情，让我认识到，你才是我最好的搭档！我想一直为你伴奏下去，所以请和我一起继续我们的旅程吧！”
德妮洛的表情变得惊喜起来，她伸出了手准备要接下花朵。突然，她似乎想起了什么，表情立刻变得困扰而悲伤。她后退了一步，闭上眼轻轻地摇了摇头。
“对不起，我……我已经有了喜欢的人。”
德妮洛拒绝了布诺特，和他分道扬镳，独自向着王城的方向前进。
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两天左右过去了，德妮洛终于抵达了王城。一路上虽然辛苦，但是路上同行的陌生人们都很善良很热心，给了她很多帮助。在她下车前，还有一位帅气的哥哥给了她一张王城的地图。
下了车，德妮洛捂了捂腰，感觉有些许的疼痛。
“可能是车子坐太久了吧。”这么想着，她走上了王城的大街。
王城的街道真的是她路上去过的城镇所无法比拟的。十分宽阔的街道，多彩宏伟的建筑，熙熙攘攘的人群，豪华精美的店铺，每一样都令她流连忘返。
四处问路后，坐着驼渡鸟，在旅行商人的带领下，终于抵达了米卡所在的学校——一座七八米高的石英大门前。
在校门口，她和米卡偶遇了。
“米卡——”德妮洛开心地一边喊着他的名字一边扑进米卡的怀中。米卡也是一时懵逼——这个人长得好眼熟。
“是我哦！德妮洛啊！真的是好久不见了，你都把我忘了吧？”
米卡想起来了，但是这双腿是……是怎么回事！？
“米卡，这个女孩子是谁啊？”突然不知道从哪儿出现的一位金发双马尾的女孩子，看起来和米卡差不多年龄。”
德妮洛的身体和米卡他们相比娇小了许多，她的身体成长得很慢，看起来还是一个十三四岁的小姑娘。
“她是……”米卡刚想开口，德妮洛抢先一步自我介绍道:“我叫德妮洛，我是米卡的同乡朋友，今天特意过来看看他。”
“朋友……”米卡愣了一秒钟，急忙说道:“是的，是我朋友，小时候玩一块长大的。”
“嗯——？”会长狐疑地凑近米卡的脸，死死盯着他的眼睛。米卡不由得紧张地流下了豆大的汗珠。
“算了。”她面向德妮洛，“我叫安莉雅，是克拉维塔魔法学院的学生会会长，请问你的名字呢？”
“我叫德妮洛。”
她笑得像花儿一样。