在很久很久以前，人类和妖怪共存于世间。人类自身难保时，两族尚可和平相处，但当人类学会制造工具后开始快速扩张，便与妖怪发生了冲突。
看到同族人受到的虐待和不公后，一位名为“大岳丸”的妖怪带领同族开始反抗，并决定将这世间的人类杀得一干二净，凭借强大的妖力，人类节节败退。
后来，人类利用不知从哪里得到的知识，锻造出一把有7个分支的剑，也就是楚叶矢剑，一位没有留下名字的人手持楚叶矢斩杀了大岳丸。
自此，妖怪再也无法抑制人类的扩张，在家园被占领后，它们不得不在人类社会寻求生存，而人类也没有彻底清楚妖怪的方法，也只能被迫和妖怪共存。
由于生存方式的不同，妖怪自然和人类爆发出不少冲突。为了解决这些冲突，一个名为楚叶矢众的团体诞生了，这个团体以斩杀作恶的妖怪为目标，以楚叶矢为宝物，其首领将楚叶矢剑代代相传。
时间转眼来到了战国时代，此时的楚叶矢众的首领名为斋藤秀龙，他与一名心地善良的女妖铃鹿御前相爱，并诞下一女，取名“秀”。
阿秀作为第一个半人半妖的存在，同时不被两族待见，为了保护爱人，也为了创造一个能让自己女儿能够生存的世界，长井秀龙自毁楚叶矢剑，楚叶碎成“刀颚”和“刀身”两个部分，随后解散楚叶矢众，向外宣称要开创一个人类和妖怪和平相处的世界。
然而理想和现实相距甚远，当时正是乱世，战国时失去无数人死去，大岳丸残存的怨念吸收了死人的魂魄，以更加暴虐的形式复活了。
复活后的大岳丸利用人类的贪念，搅动战国局势，企图重组妖怪大军，推翻人类的统治地位。
在这个过程中，大岳丸发现了半人半妖的阿秀，在理解阿秀的存在以及斋藤秀龙的“人类与妖怪和平共处”的狗屁理念后，大岳丸怒火中烧，打算直接杀死尚且年幼的阿秀。
阿秀的母亲铃鹿御前利用暂时拖住大岳丸，将“刀身”留给阿秀，阿秀成功逃跑，但母亲也死在了大岳丸手下。
十年后，阿秀长大了，本着“人类与妖怪和平共处”的理解，她接受委托，手持楚叶矢的“刀身”，斩杀恶鬼，建立了不小的名气。
但渐渐的，她厌倦了这样的生活。她到底是人还是妖怪？她该站在那边？她杀的都是为祸一方的妖怪，但那些残暴不仁，杀人无数的大名不比妖怪更可恨吗？难道他们就不该杀吗？人类和妖怪到底那个更加丑陋？这些问题，她都不知道答案。
终于，某次她斩杀恶鬼之后，身体内的妖力彻底暴走了，开始攻击周遭的一切，不论人类还是妖怪她都杀，直到一个名叫“藤吉郎”的人抑制住她体内暴走的妖力，她才清醒。
藤吉郎是个连名字都没有的低贱的浪人，身材短矮，相貌丑陋，和未开化的“猴子”一样，他说他想成为“天上最大最亮的太阳”，当时秀千代只觉得好笑，笑他的自不量力。
秀千代记得，两人相遇时，自己居所中的樱花树正开得烂漫。
藤吉郎说他打算投靠尾张国的织田信长，问秀千代要不要和他一起？凭借他的智谋和秀千代的武艺，两人一起，必然能在战场上无往不利。
秀千代虽然并不想建功立业，却也渴望改变，她想寻找困惑她的那些问题的答案，便和藤吉郎一起投靠了织田信长。
不久后，骏河国大名今川义元进犯，织田信长被迫迎战，今川义元驻扎于桶狭间。
桶狭间地形狭窄，不适于大兵团作战，兵少的织田信长发现了这一点，于是趁雨夜，亲率2000骑，突袭今川义元。
秀吉觉得这是个机会，急于建功立业的他同秀千代一起，从山间小路绕到今川义元的大本营，当时今川军被信长军杀得大败，秀千代得以趁乱斩下骏河国大名——今川义元的头颅，献于织田信长。
得益于此番功绩，在一次宴会上，藤吉郎请求信长赐予姓名，考虑到藤吉郎能建功很大程度依赖秀千代的勇猛，便取和秀千代的“秀”和藤吉郎的“吉”，赐名“秀吉”，于是他有了第一个正式的名字——“木下秀吉”。
当夜，秀吉喝了很多酒，他似乎从未如此开心过，连秀千代也被他的喜悦感染了，和好友一起建立一番功业的成就感弥漫了秀千代的心间。
战争所要消灭的不只有人，还有恶鬼，鬼是能吸收人死后的魂魄的，这能让其变得更强，但鬼如果吸收太多冤魂的话，便会被怨念吞噬，然后发疯，攻击其所见到的一切。
正值战乱，无数人死亡，人的冤魂被鬼吸收又诞生了无数恶鬼，使更多的人死亡，这是个恶性循环。想要结束这一循环，似乎只有统一天下，终结乱世这一种方法。
之后两人在战场上也是无往不利，基于人鬼皆斩的勇猛表现，秀千代获得了“仁王”的称号。所谓“仁王”是寺庙旁用来吓退恶鬼的石像，其面目多狰狞可怖，称秀千代为“仁王”多是描述她在战场上疾驰的样子，以及其凶悍的战斗风格。
以秀千代的功绩，做信长手下第一大将完全没问题，不过秀千代并没有这样的追求，她一直作为秀吉手下的部将存在，而她的功绩，也多记在了秀吉身上。
秀吉因此升迁飞快，很快便受封为长滨城的城主，但在秀千代看来，他并不快乐。他不满足于现状，即便是受封城主也和他的目标相去甚远，他可是想成为“太阳”一样的人物，可待在织田信长的手下，他永远成为不了“太阳”。
于是，在秀千代也知不道的情况下，秀吉和明智光秀合谋，决定杀死先织田信长，再吞并织田信长的势力。
正值秀吉被派遣攻打毛利氏，秀吉迟迟不将城池攻下，反而频频向信长写信求援。
信长为了救援秀吉，仅带百余名侍从便进驻京都本能寺，本计划在此集结军队的他，等待他的却是明智光秀的一万三千叛军。
得知本能寺叛乱的秀千代，孤身一人急援本能寺，可惜晚来一步，信长早已葬身火海。
而在她走后，秀吉却和毛利氏立刻达成了和解，大军仅仅五天便行军180公里，来到本能寺周边。
如此高速的行军，事前没有准备，一定是做不到的。
事情实在太过蹊跷了，结合之前秀吉故意不全力攻城，事后立刻与毛利和解，真相似乎显而易见——是秀吉策划了一切。
那么秀千代想，明智光秀也会死在也秀吉手里，毕竟想成为“太阳”的话，怎么可能和别人分享“天空”呢？
赶到了本能寺的秀吉，立刻与明智光秀激战于天王山，秀千代赶回军营，终于见到了秀吉。
“啊，阿秀，快点，快去打败光秀吧？”
此时的秀吉只想快速吞并明智光秀的势力，再继承信长的势力，这样他便是战国第一大名，有了一统天下的资本。
“等我得到了天下，把它切一半给你，怎么样？”
秀千代惊诧地看着秀吉，不知何时，他竟然已经变得如此陌生。
秀千代没有回答秀吉的话，她逃跑了，由于她的赫赫威名，没人敢去拦她。
看着秀千代远去的背影，秀吉怅然若失，他是希望阿秀能留下的，阿秀是他唯一一个可以完全信任的人，即便是分天下一半给她，秀吉也愿意。而当她都走了，秀吉之名决裂，自己也彻底孤身一身了。
失去阿秀的他，还是“秀吉”吗？或许他早已背离本心，去追逐他的功业了。
逃跑途中，秀千代遇到了明智光秀的残部，也因此了解了事情始末，知道了本能寺之变中秀吉也参与其中，信长死后秀吉单方面撕毁盟约，背刺明智光秀，打算一家独大。
阿秀自此隐去姓名，藏于暗处。
吞并了织田信长势力的秀吉扩张飞快，很快便集合大军，准备拿下德川家。
而德川家也知道退无可退，便准备在小牧长久手一带与秀吉军决战。
就在德川军于秀吉军在小牧长久手展开大战时，秀千代重新出现在了在了战场上。在正面战场失利的德川家康，得知“仁王”出现，便决定把赌注压在她身上奋力一搏，故派出本多忠胜和服部半藏掩护秀千代。秀千代因此能够冲破敌阵，在秀吉军本阵中正面面对秀吉。
再次看到秀千代的秀吉许诺，只要阿秀投诚，官位，荣誉，甚至天下他都可以分给阿秀。
但阿秀明白，自己这位老友已经回不了头了，而他也只是被大岳丸利用了而已。
名为秀吉的二人，此刻却不得不生死相搏，而秀吉自然不是阿秀的对手，最后他死在了秀千代剑下，或许这才是帮他从这场幻梦中解脱出来的唯一方法。
秀吉没有说谎，他其实到死想把天下分一半给阿秀。
合上秀吉的眼睛后，阿秀离开的战场，她以为失去主帅的秀吉军应该会彻底崩溃才对。
然而，一直隐藏在暗处的大岳丸眼看秀吉被杀终于现身，他用妖力复活了秀吉，在实质上控制了秀吉军。于是他一面利用秀吉残存的意念指挥秀吉军，一边又指挥妖怪攻击德川军。
战场上，秀千代帮助德川军抵挡妖怪的进攻，却直接遇到了大岳丸本尊。
仅凭楚叶矢“刀身”的秀千代根本不是大岳丸的对手，很快死在了大岳丸手中。
失去秀千代这一战场支撑后，在秀吉军和妖怪大军的联合绞杀下，德川军彻底覆灭，德川家康宣誓臣服。
自此，赢得小牧长久手之战的秀吉也终于扫清了他的最后第一块障碍，一统天下。
死去的秀千代来到了中阴之间——现实与彼岸的过度之地，在这里，秀千代看到了死后迟迟不愿离去的母亲——铃鹿御前。
从母亲口中，秀千代得知，复活后的秀吉已经一统天下，也知道了让秀吉变得残暴的真凶——大岳丸，他正策划着让更多人死去，屠尽人类，再建立有一个妖怪统治的国度，而能斩杀他的武器只有楚叶矢。
秀千代表示自己只有楚叶矢的“刀身”，“刀颚”至今下落不明，而自己死后，身上携带的楚叶矢“刀身”恐怕也被秀吉带走了。
铃鹿御前解释，楚叶矢本就不只一把，平安时代安倍晴明和源赖光也曾用楚叶矢封印玉藻前和酒吞童子，而秀千代所用的楚叶矢乃是京都樱庭家铸造的，前往京都樱庭家本家，或许能找到铸造楚叶矢的方法。
自此，秀千代明白了一切，一切疑问都被解答，她也明白了自己的宿命——斩杀大岳丸，终结这一乱世。
铃鹿御前用自己残存的妖力帮秀千代返回世间，结束心愿的她走向了黄泉的彼岸。
回到现实的秀千代在楚叶矢众残部的帮助下，来到了京都本愿寺，找到了樱庭家家主。
最初，樱庭家不过是很普通的一个家族，供奉着狐神，但从某个时代起突然获得了无数古代知识，铸造出很多强大的武器，楚叶矢便是其中之一。
得知秀吉已暗中被大岳丸控制的樱庭家家主，答应暗中帮助秀千代，不久后，一把新的楚叶矢剑铸造完成。
当时正值樱花盛开之际，秀吉在京都醍醐寺举行了盛大的赏樱集会，在樱庭家的暗中帮助下，秀千代扮作艺伎与宴会中现身。
落荒而逃的秀吉跑到醍醐寺后殿，在一棵巨大的樱花树下，秀吉决定不再逃跑。
秀千代觉得这樱花树很熟悉，后来她知道，这就是两人当年相遇时自己居所中的樱花是，秀吉为了怀念她特地把它搬到这里的。
然而，原本推心置腹的他们，在命运的牵引下，早已变成不死不休的关系了。
妖化后的他抽出双刀大战秀千代，然而获得楚叶矢的她已经今非昔比了。
很快，秀千代便把秀吉妖化后形成的角斩断。
斩断后的妖角迸发初了恐怖的妖力，原来大岳丸一直附身在这妖角之中，实质上控制了秀吉。
很快，大岳丸本尊现身，秀千代手握楚叶矢剑力战大岳丸，一番激战后，终于击败大岳丸。
胜利后的秀千代听到了熟悉的声音，原来是秀吉在叫她，脱离控制秀吉终于清醒了过来。
清醒后的秀吉感谢阿秀把他从无尽的噩梦中清醒过来，奄奄一息的他感叹自己一生征战，到头来却两手空空。
秀千代只记得，那颗巨大的樱花树开得烂漫，一如当年两人相遇的时候，当时秀吉扬言要成为“天上最大最亮的太阳”，阿秀不再觉得这样的志向可笑，反而感叹世间的无常。
时间真是过得飞快，转眼间已经是四十年后了，自己在战场上驰骋多年，故友先后死去，当年那个少年也早已变成“老猴子”了，而这一切就像一场梦一样。
离别之时，秀吉念叨着一首辞世之诗，诗词如下：
我如朝露降人间，今作珠痕逝草前。
大阪巍峨实梦幻，醒时万事付东烟。