魔术家系尤格多米雷尼亚，通称“千界树”，是以魔术刻印极其稀薄为特点的家系。
所谓魔术刻印便是魔术师们为了跨越时间这一阻碍而研究出的“固定化神秘”，将一生所有的成果刻入其中，以血脉代代相传。
然而千界树一族的魔术刻印却近乎不存在，反过来说也可以无视血缘这一条件，随意的给予他人，而正是因此，他们才可以选择不断吸纳其他不能融入主流的魔术师来迅速增殖，壮大自己的族群。
尽管很多出身高贵的魔术师依旧看不起千界树一族，但不可否认的是他们已经成为了一股不可忽视的势力。
在这样的大背景之下，其现任族长达尼克·普雷斯通·尤格多米雷尼亚联合当时的德国军队，于冬木市举行的第三次圣杯战争中强行夺取了圣杯并在罗马尼亚蛰伏起来。
几十年的时光流逝，从冬木市转移到千界树一族城堡地下的大圣杯再次充满了魔力。
非常规的规则被启用。
被分为红黑的两方以圣杯之名各召唤七个职阶的，来自不同时代的英雄并为了实现各自的愿意而进行如神话时代再临一般的战斗。
将要到来的便是如此的恢弘战争。
既然是战争，在开始之前的准备很多情况下就已经可以决定那一方有资格取胜。
“我跟那些最近才刚刚接触和参加圣杯战争家伙不同，从冬木生还并取得大圣杯之后，我便一直在这图利法斯进行着准备。虽然不想把话说的太满，但无疑是胜负已分。”
名为达尼克的魔术师站在王座旁的高台之上，俯视着绘制好法阵，将要进行的从者召唤的大厅。
他的身边，坐在王座的是他的从者，被提前召唤出的Lancer，真名为弗拉德三世·采佩什。
“真的会那么顺利吗？光是从Caster被我抢先一步召唤，打乱了你原本的计划，为了不让战力流失而不得不接受我的条件就已经让你有些焦头烂额了吧。”
有些慵懒的女声从另一边传来。
说这话之人有着粉色的头发，头上戴着一枚巨大的蓝色蝴蝶结，身上则穿着像是仪式巫女一般蓝色衣物。
她随意的依靠在王座不远处的墙壁上，略带讽刺的回应着达尼克的话语。
“虽然的确是意料之外的事情，但毕竟您是站在我们这一方的。”
达尼克摇了摇头，看上去没有因为嘲讽而被激怒。
魔术师的话中透露出一些令人惊异的事实。
有着兽耳和尾巴的女性看上去是从者，实际上若是有御主对她进行感知的话，也的确会认为她是从者。
然而，她右手的手背却有着三划构成的红色图案。
圣杯所赐予的，身为御主（Master）的证明，被称之为是令咒的大魔术结晶。
“随便你怎么说，反正你只要履行你的承诺就足够了。”
降临于此后，得到了被公开的圣杯战争情报，从而想办法让自己成为参加者之一并以自己作为触媒进行了从者召唤。
原本想要召唤的是对自己有恩的那个人，但结果却是“自己”回应了自己，在经过了融合的操作过后便成为了现在这样三尾的类从者状态。
失败过后找上了千界树，以自己提供协力为条件，换取召唤她所指定的从者。
经过准备和一些差不多算是违规的手段，她可以确保无论如何，这一次的召唤中必然会拉出来那个人。
同样的方法也作为协助的形式之一被用在了另一个圣遗物上。
阿尔戈号的残骸。
透过她的修改，一定能锁定到曾乘坐那条船，以纯粹的人类之身反抗诸神的大英雄。
以一敌七，一夜结束。
这都不是可能，而是必然会发生的事情。
王座之前，四名长相各异的千界树魔术师向着面前的闪烁着魔力之光芒的魔法阵伸出自己已经浮现“圣痕”的右手。
“纯银与铁。与基石订定契约之大公。为之奉献之色为黑。”
负责兑现协力条件的人名为戈尔德。
虽然看上去是个有些滑稽的矮胖中年男人，但其在炼金术术上的造诣却可以说是快要追赶上名族爱因兹贝伦。
此处圣杯战争中千界树一族用来充当士兵和魔力供给的人造人便是出自他之手。
“筑壁于降临之风前。闭四方之门。自王冠而出。于前往王国之三岔路上循环往复吧。”
负责召唤那名大英雄的是一名坐在轮椅之上，给人感觉更多的是可爱而非神秘的少女。
她叫做菲奥蕾，乃是族长达尼克所选定的继任者。
把取胜之关键交付在她的手上是再理所当然不过的选择了。
咒文咏唱着。
魔力在不断的汇聚着，这是以人类之手难以达成的奇迹，将位于英灵座上，造就丰功伟绩的英雄召唤出来。
“——宣告。汝身托吾身下，吾之命运系汝剑上。如遵从圣杯之归宿。顺此意、从此理者，回应吧！”
在越来越耀眼的光芒之下，三道模糊的身影出现在前方。
参与召唤的御主们感受到一道若有若无的路径连接着自己和另一个存在。
已然念诵至末尾。
“自抑制之轮前来吧，天平的守护者啊——！”
留着辫子，头发粉红但却一副骑士打扮，形似少女的少年半跪在地上，而他的身边两名从者却维持着站立的姿势。
“原来如此，这还是真是没想到的事情。”
感受着如今的身体，武士，或者说以能势龙次郎灵基现世的东方云喃喃自语。