约塞克和卡莉法已经在大道上走了几天了，依照这个速度，大概还要有十天就到达许愿森林。
尽管北方大道很宽广，但并没有多少人经过。因为这里已经数百年没有国王来管辖，强盗，野兽经常出没，普通人宁可绕远路也不去这么危险的地方。
不过这次运气不错，并没有出现什么意外。
中午，艳阳高照，并不是赶路的好时候。于是约塞克和卡莉法坐在路边的树阴下休整一番。
“许愿森林离这里还有多远？”卡莉法对着看地图的约塞克问道。
在地图画了个圈的约塞克说：“不远了，应该还有100哩。”
”你说，许愿森林真的有可以实现人们愿望的精灵吗？”卡莉法突然问道。
约塞克躺在地上望着天空，久久不语。
“怎么了？”卡莉法看着正在思考的约塞克问道。
“我们为什么要跑得那么快。我似乎犯了冒险者的大忌。（注：“在任何情况下，老鼠的话只能相信一半”这是流传在冒险者之间的谚语）”约塞克说道，“总感觉被骗了一样。”
没等卡莉法回答，一个嘶哑的声音接上了约塞克的话：“发现了吗？”
“谁！”
一只大猫慢悠悠地从树上跳了下来，发出了一声重物落地的闷响。
“一只猫？”约塞克有些惊讶。
这是一只金色带着些许褐色花纹的猫，除了它漂亮的毛色外，最令人印象深刻的是它的体积，大概约莫半只格洛洛的大小（注：格洛洛是古代的一种家畜，类似于现代的猪。）。这对于猫咪来说算得上是巨无霸了。
大肥猫轻轻用爪子拨弄了一下头前的几缕毛发，绿色的猫眼紧紧盯着卡莉法：“小家伙，你是雅瑟琳的弟子吗？”
“雅瑟琳这个名字有点印象。但是我并不是她的弟子，我也不认识她。”卡莉法说。
“那你的戒指怎么来的?”
"我的勇者考核导师给的呀。"
”真的？“大猫气势汹汹地靠近卡莉法，语气中带上了一丝怒意。
随后，大肥猫飞了起来，重重地砸在了不远处的大道上。
“别靠那么近，奇怪的小猫咪。”约塞克收回了脚，淡淡地说道。
大猫生气了，随即打算翻过身子，用巫师的方式教训一下这个不知天高地厚的小子。
……
卡莉法看着已经半个小时都一动不动的大肥猫说道：“约塞克，它不会是死了吧？”
“不知道，我过去看看。”约塞克对这个会说人话的大肥猫还是很感兴趣的。
约塞克走到大肥猫跟前，用手指戳了戳它：“喂，死了没。”
大肥猫并没有死，只是运动幅度有点小而已。
“臭小子，等好了，等你猫大人我翻过身子来，要好好教训你。”勉强抬起头的大肥猫恶狠狠地说道。
“你是谁？”约塞克又戳了戳大肥猫。
“喂喂喂，别乱动。”大肥猫对此束手无策。
“快说！”约塞克故技重施。
“不说。”
“快说。”
……
“我是猫巫师加菲。” 眼前乖巧的猫咪低着头说道。
“猫巫师？什么东西。”
“就是猫族的巫师啦。别问这个东西。”加菲有些生气地。
“你找我们有什么事？”
“我是来找你们帮忙的。”
“为什么找上我们来帮忙？”约塞克问。
“这……”
又戳了一下大肥猫的肚皮。
“我说，我说……其实我看见了你的那个小女朋友手上有我一个巫师朋友的戒指。便以为她是那个人的徒弟。这件事情只有巫师才能办到。”
“什么事？”
“说了也没用。”加菲想起刚才受到过的屈辱，扭过头去。
“我可是西里里王国著名的剑士，武艺高强。”约塞克看大肥猫这么小看自己，有些不快地说道。
“你能对战一千头狼吗？”
“……”
“我就知道，这件事只有巫师才能办得到。”
“说说吧，我们两个都是勇者，”虽然两个都是走后门“或许能帮上你的忙。”
猫咪沉思了片刻，说道：“好吧。其实我这次想让你们帮助我打倒黑巫师迪兰。”（注：黑巫师，以研究邪恶的巫术被主流的白巫师所不齿。）
“黑巫师迪兰？”
“没错，他曾经是我的同事。”大肥猫流露出了些许悲伤的表情，接着讲述了下面这个故事：
迪兰和加菲是同事，都在卡迪亚王国皇家巫师协会工作。加菲很喜欢这个国家，它并没有因为是只猫而受到歧视。
后来，战争爆发了。邻国入侵了卡迪亚王国。由于没有准备，兵力远远不是邻国的对手。眼看卡迪亚王国即将落入敌手，国王召集了巫师们，让他们给出出主意。而迪兰和加菲则是最优秀的两位巫师。
白巫术很强大，但面对大规模的士兵也束手无策。后来，加菲和迪兰把目光看向了邪恶的黑巫术。研究黑巫术是邪恶的黑巫师，但在这种紧急关头，这是唯一的办法。
他们从一本魔导书中找到了解决方法——狼化。即一种可将人类变化成狼的黑巫术。
他们很快就实验成功，把军队全部变成了狼。当然，并不是永久的，只有当巫师施法的时候才会化为野兽。很快，他们打败了入侵者。
加菲松了一口气，但是它发现了一个可怕的秘密。原来迪兰一直研究着控制狼的方法，也就是说，他控制了王国一千名狼士兵。想干什么，大家都知道。于是加菲便向国王告发了迪兰。
迪兰面对国王的围剿，恼羞成怒，释放了他准备已久的禁术，打算一举毁灭王城。加菲也越级施展了禁术来保护王城，没有准备的代价就是它再也不能施法了。
后来，迪兰带着狼士兵逃到荒野平原，建立了一个小镇。
“你是说，我们原来在的小镇是迪兰所建，那些镇民都是狼士兵？”约塞克有些后怕地问道。
“没错。他们被施了黑巫术，只剩下了虚假的记忆。平时以普通人的身份生活在小镇里。每到月圆之夜的晚上，元素大增之时,就被迪兰变成狼士兵，被他操控去向卡迪亚王国复仇。”
所以，我们曾经在荒野平原上遇到的狼原来就是迪兰的狼士兵。约塞克联想到了前几天发生的事情。
“我可以给你些好处。例如教导你巫术。我虽然再也不能施法了，但是巫术我还是很在行的。”
约塞克有些心动了，学习巫术那是十分珍贵的机会。
卡莉法看见他们对话了这么久，也走了过来。
“怎么了？”她问。
加菲黑色的瞳孔眯成一条竖线，没有理会卡莉法，它紧紧盯着约塞克，说道：“你答应吗？”