大宋宣和七年秋，皇帝发来求救信召集天下高手。背后未知势力操纵甲士，于庆典幻戏之中发难，控制了紫宸殿。他们以“永固盛世”为名，布下杀局，意图清洗武林，掌控天下。

本该退隐江湖的高手季换生，因其过往与皇室的隐秘牵连，被迫卷入漩涡。他带着忠实的徒弟戍犬，从汴京市井的早点摊出发，凭借一封暗藏求救信号的御笔藏头诗，踏上了寻帝破局之路。期间，他们更遭遇了背后势力的先锋，一个操练机关兵器，实力强大但是败给季换生后被抛弃的神秘少女。

从繁华汴京到武林秘地，季换生三人一路抽丝剥茧。他们本以为对手只是一个野心勃勃的江湖门派，所求不过是权柄。然而，随着调查深入，他们发现奉天派本身也只是一枚棋子。皇帝的去向、诡异的机关术、失传的功法，一切线索都指向一个未知的阴影。这个隐藏在帷幕后的势力，其真正目的远超一场简单的宫廷政变，它所图谋的，是动摇整个天下的根基。