西南偏远的小镇上，住着一对形同乞丐的师徒，他们占据着荒山山腰的破庙，过着与世隔绝的生活。没有人知道他们从何而来，是什么人，要做什么。作为师父唯一徒弟的辰小子同样困惑于这一点。

跟随师父一日又一日荒废人生的辰小子，内心深处向往外面的天地。终于，在一场变故后，他有机会离开这座小镇，跟随他的，只有师父留下的一把残破生锈的腰刀……