现在是日本明治末年的时代。一直生活在偏远村子的兄弟二人，在哥哥翔太的一次外出办事时，弟弟悠太与同村的孩子打斗起来，却意外的变成了鬼。当哥哥回村时竟被恶鬼袭击。弟弟下落不明。也许是为了报仇，亦或为了拯救他人，翔太走上了猎鬼的道路。而再次见到弟弟时，弟弟已变成十二鬼月中上弦之鬼…….

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