在被自称魔族后裔的提夫林一族再次集合诸残存部落，席卷整个大陆之时，已经分裂为战乱小国的联邦诸国丝毫没有任何的抵抗能力，只能看着一个个王国沦陷，男性变为牲畜，女性沦为玩物。

然而提夫林祭祀在一次意外的占卜中却得到了了一个足以颠覆战局的预言。为了验证预言，被称为‘欺诈者’的二皇子以仆从身份潜入皇宫，却意外的邂逅了一个前所未有的废柴公主……