天上。

　　一艘借由魔力飞行，能够比一般的飞艇飞到更高层天空中，从而避开暴风雨的巨大飞艇，同时也是作为本场圣杯战争中的幕后黑手之一的弗朗西斯卡的魔术工房内。

　　作为飞艇主人的魔术师少女，正在与自己召唤出来的真Caster，另一个自己——弗朗索瓦·普雷拉蒂分别观察着森林中的神殿和天之公牛那边的情况！

　　虽说他们一旦把使魔放去这两个地方，就会被神殿的主人发现，或是被战斗的余波消灭，但他们想到了