起始
首先，二人换位的原因是什么？
在拉曼却领主唐吉诃德这里，是因为在二百年前，当时那个神秘人巴里所为他讲述的故事并非收尾人的传奇，而是大湖水手的历险。似乎在这个世界大湖的麻烦更值得注意，血魔则还没有发生与常人激烈冲突的可能，巴里循循善诱的希望唐吉诃德能出力去挑战来自大湖的威胁，特别是那头能把巢也吞噬的巨大白鲸，而为了让唐吉诃德能够出力，她甚至找到了可以让血魔也无惧水体的神秘船锚护符。唐吉诃德为巴里口中“血魔也能成为人类的英雄”的愿景说动，并且希望能在大湖的冒险中获得更多可以让血魔无惧水体甚至不再渴血的宝物，于是将拉曼却交给桑丘代理，自己则和巴里横穿半个都市，前往了大湖……
在亚哈船长这里，是因为她在进入大湖活动之前，首先受到了血魔的“荼毒”。那个下位的血魔原本只是想制作一个可以当小零食的血袋，结果却不小心使得亚哈也成为了血魔，并且因为这是一次极其偶然的、错误的感染，血魔化的亚哈身上没有血缘的束缚，却反而可以剥夺与操控他者的血缘为自己使用，换而言之，她成为了无限接近于一代眷属甚至是血魔病症源头的存在。因为血魔对于水的本能抗拒，血魔化的亚哈认定，是血魔们毁灭了她成为一名伟大船长的理想，所以，她决定向世界上所有的血魔复仇，为此不惜一切代价。而很别出心裁的，亚哈所选择的复仇方式是——打破血魔们长久以来辛苦维持的“秩序”，使得血魔彻底成为非人的怪物，让都市彻底将血魔视为灾厄，无法遏制的血红之夜，引出首脑下场，一劳永逸的铲除所有血魔。在研究血魔的社会多年之后，她决定的开始，是处于P巢，似乎已经衰落的拉曼却领……
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发展
然后，换位对接下来的事情有什么影响，特别是其他的重要角色呢？
前往大湖的唐吉诃德与巴里驾着一艘小艇寻找白鲸的踪迹，几经周折找到了那头已经吞噬了巢，身躯变得高耸入云的巨大鲸鱼，并向其发起了冲锋。激战近一星期，最后，白鲸被迫吐出了U巢，逃往郊区之外，代价则是巴里在浪潮之中失踪，唐吉诃德则因为与鲸鱼争夺血肉，身躯被污染，变得神智不清，此后驾着由血与油塑造的“爱马”罗幸南特在大湖游荡，时而攻击鲸鱼与渔船，时而又引导灾害与人类相互错过，但在都市人眼中，他毫无疑问都成为了替代白鲸的又一大灾害“狮子骑士”，而他和巴里的伟大事迹，则被新的U公司有意的掩盖，改写为了荒诞的讽刺小说。
以实玛丽在一次公司组织的团建旅行中与这样的唐吉诃德建立了联系。当时公司的船队意外遭遇了马林鲸，短暂恢复神智的唐吉诃德赶来驱逐了其才让船队免于完全毁灭。以实玛丽在唐吉诃德的身上看到了从未有过的“使命感”，并生出了勇气当场辞职，要求成为唐吉诃德的“侍从”去过自己从未相信存在的生活，而逐渐再度混乱的唐吉诃德则把以实玛丽当做了来找他的桑丘，很自然的为她找来一只美人鱼改造成了“小毛驴灰灰”，邀请她跟随自己继续在大湖历险。
于是不是桑丘的“桑丘”和几乎不再是唐吉诃德的“唐吉诃德”开始了他们的大冒险，以实玛丽在这之中学会了大湖的规则，甚至掌握了与鲸鱼交流的可能性，可以用鲸油为堂吉诃德如今由藤壶与骨头制作的盔甲与武器进行保养修复，用言语稳定他的一些神智，一切似乎很理想——直到唐吉诃德再次遇到了正在捕食渔船的白鲸，这一次，被疯狂完全控制的堂吉诃德完全无视了他人的存在，立刻与白鲸发生了争斗，掀起了恐怖的大漩涡……最后，只有茫然而发身苍白的以实玛丽被冲上了海岸生还。
将视角转回拉曼却领，桑丘管理下的拉曼却领情况不甚乐观。尽管这个世界中的唐吉诃德没有建立游乐园也没有制作血棒，但是出于对于水手的向往，他还是让他的家人们和他一起制作了同等的事物。
首先，整个领地被改造为了船型，被命名为“飞翔的拉曼却号”，常年在P巢空中以半隐形的姿态活动，由于这是一种前所未见的血液造物，没有唐吉诃德的帮助，桑丘只能勉强让船不会与楼房相撞（在午夜尤其需要小心），而无法顾及其他血魔的生活是否会如身处滚筒洗衣机……其次，为了减少血魔对血的依赖，唐吉诃德和理发师一同研究出了血朗姆，这是一种将血液与各种试剂混合酿造的产物，喝下之后确实可以在一段时间中抑制对血的渴望，但是同时对于其他事物的渴望会更加受抑制，只会有巨大的眩晕感或者恶心感……颠簸的航船加上难喝的朗姆酒，越来越多的血魔再也无法忍受作为一名船员的生活而选择出逃，况且即使还能忍受，有时也会被晕船和醉酒搞的直接掉下拉曼却，其中的有些甚至掉到了都市南部……
只见“飞翔的拉曼却号”上的血魔越来越少，桑丘很是烦恼，想要向其他几位上位血魔求助，然而杜尔内西娅一直在酗酒不省人事，理发师因为不想被呕吐物搞脏衣裳而自个主动浴血沉眠了，神父则因船上的堕落将自身关了禁闭，苦修代为赎罪。桑丘苦苦支撑了一百多年，到最后，在快要崩溃的时候——亚哈出现了。
血魔亚哈在设法登上“飞翔的拉曼却号”后，找到桑丘，声称自己可以作为这艘船的大副，帮她让拉曼却重回过去的繁荣，甚至达到她父亲唐吉诃德的期望，“我会成为你们的罗盘，引导你们去向必须去往的方向。”亚哈这样说着，篡夺了拉曼却的血缘，并用这血缘迫使理发师、神父、杜尔内希娅等人重新加入到船内的工资，甚至依靠自己过去对于航船的向往学会了稳定操控“飞翔的拉曼却号”。但接着，她开始引导血魔们去仇恨常人，让他们相信常人是罪恶的根源、所有罪恶的体现，血魔则是被选中的至仁至善之民，他们对人类所做的一切都可以被视为对于常人的拯救——亚哈最终让“飞翔的拉曼却号”从幽灵船变成了海盗船，而绝大多数的P巢血魔则被她通过血缘与精神的双重操控变成了烧杀抢掠的空中海盗，在这片地区一跃成为了都市梦魇的存在，甚至受到了远方的伊莲娜的注意。
桑丘越来越为亚哈对拉曼却的管理感到厌恶与愤怒，但是她既在血缘上奈何不了亚哈，又不能在思想辩论上胜过她，只能看着她把拉曼却引向注定的毁灭而无能无力，还渐渐的要认同她的言语。
随着南方的都市之星血红之夜被查尔斯事务所解决，各大协会与血魔猎人们有了余力对“空中幽灵船”进行讨伐，被塑造至狂妄自大的血魔们自然不是对手，似乎，亚哈就要完成她的初次尝试了。
但转机在这时出现了，失踪已久的巴里突然出现在了拉曼却船上。巴里告知了桑丘有关唐吉诃德的事情，并让她做出一个选择：利用只有她和唐吉诃德才知道的特殊机制，关闭拉曼却与外界的联系，封印亚哈的野心……她则需要伪装自己为“唐吉诃德”，去跟随一位导游，一位管理者还有和于她一样身负罪孽的人们，经历命定的冒险，最终获得一个去唤醒真正唐吉诃德的可能性。
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结果
最后，开幕之时已至。
（故事已经有些有趣了，接下来，笔给你了）