第二纪元的元年，一股积蓄已久的阴暗力量自北方苏醒，它充满了怨恨、痛苦、悲伤，和这世间一切恶心丑陋之物。
它是自蛮荒时代便已经存在，是世人的一切丑陋的阴暗面，战争是它的沃土，死亡是它的养料，怨恨是它的蜜，痛苦是它的糖，丑陋是美，邪恶是善，它与这世间的一切为敌，这世间的一切也都与它为敌。
从蛮荒时代开始，经历了上万年，无数场战争已经将它滋养得无比健壮，在精灵纪元的数千年和平后，终于，矮人和精灵的战争将它唤醒了，在矮人风光一时的新纪元来临之时，它终于降临，作为所有种族的恶果。
第二纪元元年，北方的冻土之下，一个个丑陋的面庞渐渐睁开了眼睛，它们挣扎着从冻土中爬出，贪婪地呼吸着冰冷如刀割的空气，望向南方，它们知道，那邪恶阴暗意志所渴求的，就在那里。
第二纪元的第三年，一只大军从北方疾驰而来，那本是无人的冻土。它们长着突出的獠牙，满脸流脓，健硕的身躯长满了黑色的脓疱，狰狞的面孔上长着凶狠的眼睛，那种眼神绝对不是这片大陆上任何一个种族所拥有的。
它们骑着畸形的四组生物，似狼又似熊，践踏着所有生灵，仅仅五年，就成为了整片大陆所有种族的阴影。自蛮荒时代开始第一次，所有种族联合了起来，与那邪恶的大军开战。
战争持续了五百年，死亡本是那阴影的养料，但却成为了它覆灭的关键。
五百年的战争，世人看清了它的本质，为它起了一个名字——“万恶之首”（ראש כל הרשע），它的爪牙被称之为“奥克”（Orc）。
五百年的战争令所有种族感到痛苦和疲惫，虽然勉强阻挡了邪恶爪牙的进攻，但仍能感觉到它们的力量日渐增强，就在所有人一筹莫展之时，白袍巫师安鲁曼站了出来，他汲取了长身人、半身人、精灵、矮人以及所有对抗万恶之首的族群的所有荣耀、信念、善良等等正面意志，孤身翻越大山、河流、雪原，冲进了万恶之首所在的堡垒，以他的死，让万恶之首吸收了他所背负的一切信念，在痛苦中，它死了。
邪恶的爪牙退却了，它们退回了北方，归还了它们所占领的土地，多族联军胜利了，由此，第三纪元联合纪元开始了。
“我们都知道，一旦没有了外敌，一切的联合都会因为利益而分崩离析。”
安萨王国的边陲小镇萨里满，括弧酒馆的长桌旁，一位湖子拉碴浑身酒气的疯癫老人不停地向周围的人嚷嚷着，而周围的人则早就见怪不怪了，一个个的都没有理他。
“它们会回来的！三百年过去了，我们何时停止过战争？死亡正滋养着它！战争正孕育着它！它迟早......呃......会......呼噜噜......”
话还没说完，他就沉沉睡去。
“这都多久了，老彼得还是这样。”
一旁的中年男人对另一个正在喝酒的男人说道。
“自从他从北边的森林回来后就这样了，已经过去快十年了，所有人都在传森林里有个邪恶的巫师对他施了法。”
喝酒的男人看看这他说：“是啊，还说有个黑巫师的小屋在森林里，也不知是真是假。”
就在这时，一直坐在角落里的身影看向了他们，随后起身，向他们走去。
“你们好，冒昧打扰一下，可以向你们请教一下，那传闻中的小屋，具体在什么地方吗？”
年轻的声音响起，二人转身看向声音的来处，一个身披黑袍，戴着宽大兜帽的身影站在他们身后，身上除下巴外没有一处露在外面。
“你是谁？我可不觉得你这副打扮像是可以随意接话的人。”
“哦，这可真是......”青年摘下了兜帽，露出了底下年轻的面容。
“抱歉，忘了我还是这副打扮。”兜帽下，柔和的五官为他增添了一种奇特的亲和力，黑发黑眸又透露着一股神秘感，但又没有令人不适的压迫感，微笑的嘴角也令人舒心，使人不自觉的对他产生好感。
“我叫弗尔辛，一介旅人，致力于收集各处的传说传记，听到你们刚刚谈论的内容，突然有了兴趣，便来打听打听。”
二人在看见弗尔辛的脸，听见了他那谦卑礼貌的话语后，皱起的眉头舒缓开了，那位中年男子开口对弗尔辛说道：
“高尔，旁边这位是萨维。对于这点我们还是很乐意分享的。”
——
传闻说，在北边的森林中，有一个小屋，它坐落于北部森林的最北边，那里早就不是安萨王国的境内，传闻那里有个邪恶的巫师，蛊惑着人心引诱着人们进入他的陷阱，被他做成愧儡。
它在最北面，所有穿过森林的小径都会绕过它，地图上的路径有着明显绕过什么的迹象，那么那里就是小屋的所在地。
黑色的身影看着地图走在森林的小径中，这时他已经出发了两天了。
北方森林很大，它是分割文明世界和北方冻土的一道重要屏障，往西是托儿曼山脉，往东是比狄斯河，而北方森林则是这道屏障的中段，是最重要同时最脆弱的一段。
延绵上万公里的巨大丛林，地形复杂，又寄居着各种致命的毒物与猛兽，无论是什么种族都无法对其产生有效的管理，因此成为了各种恐怖传说与故事的发源地。
“嗯~真是复杂啊，这破旧不堪的道路，也不知道修一修。”
弗尔辛小心翼翼地走在崎岖的小道上，被落叶与烂泥覆盖的路面隐约能看到一些铺设的石砖，这些石砖是第一纪元的精灵铺设的，距今已有几千年的历史了。
“也亏这精灵地图能传下来，要不然还要我废好一般功夫。”
弗尔辛右手拄着一根长杖，杖头被黑色布条紧紧裹住，杖身则是拥有着神秘纹路的黑色铁桦木。
弗尔辛用杖尖敲着地面，通过触感和和声音判断着石砖的位置。
“嗯......”
他停下了脚步，侧耳倾听着森林中的一切，叶片的沙沙声，蚊虫的嗡嘤声，以及一些......不和谐的声音。
“一，二，三......五个，人形，长着长尾，在树上的有三个，地上的有两个，是亚人吗。”
树影中的身影显露了出来，他们长着兽耳兽尾，有着和人类别无二致的面容，但眼底却充满着对人类的敌意。
“人类，为何闯入！”
树上一位有着灰色狼耳狼尾的亚人男性对弗尔辛质问着，他明显是这一队人马的领头。
“闯入？抱歉，或许是我的无知，我记得北方森林还没有任何一个国家和势力宣称其主权吧。”
弗尔辛抬眼看向他，嘴上挂起温和的笑容，随后摘下兜帽，对那位兽人说：“我无意冒犯，只是在追寻一些虚无缥缈的传说，来作为传记的素材罢了。”
“这里没有什么传说，赶紧离开，趁着现在我们还算对你友好的时候。”
周围的亚人压了上来，前倾着身体，喉咙发出警告的低吼，想要弗尔辛知难而退。
“其实，我对亚人没有什么偏见，甚至觉得有一些亚人还挺可爱，当然是对那些友好的亚人。”
弗尔辛的脸上依旧挂着微笑，但黑色的眼眸已经收起了温和，转而是极具压迫感的深邃。他的手放在了杖上缠着的黑布条的绳结上，身后的阴影剧烈颤动，巨大的压迫感压在了周围每一位亚人的心口，连呼吸都异常困难。
“再说一遍，我无意冒犯，这里不是你们的领土，我只是来找寻我的东西，在我向你们正式自我介绍之前，退去！”
沉重的压迫感令亚人们浑身颤抖，一位较为瘦弱的亚人已经瘫软在了地上，就在他们认为自己必死无疑的时刻，一道温柔的女声从深林中传来。
【弗尔辛，原谅他们，他们也不过是一群失去了家园的可怜人，战争为他们带来了伤痛，让他们对陌生的一切感到恐惧与警惕】
弗尔辛听到了这个声音后愣了一下，随后收起了压迫感，身后的阴影也恢复了平静，眼里的深邃重新变为了温和。
“许久不见了，莫隆（Moron,痴愚者）女士。”
弗尔辛弯腰行礼，四周的亚人已经退去，他面前都树木自动让开，露出了隐藏在深林中的木屋。
【过来吧，弗尔辛·诺伊文，我知道你为何而来】
——