木叶，平平无奇的一天夜里，鸣人因心情不好而在树林中散步，附近寸步不离的暗部正在监视着他，木叶的村民也大多已经休息。
猿飞日斩在火影大楼的办公室内再次上演着一场争夺人柱力的戏码。看起来仿佛一切都与往常一样。
将视角拉到世界之外，一只庞大的生物在虚空间漫无目地的飘荡，突然，它惊恐的发出独属于它的语言，出现在它面前的，是一个片诡异的星空。
五颜六色的光芒闪烁着，点缀出一种毛骨悚然的感觉。
它惊恐的想要逃离，就在有了这个想法的瞬间，啵——，泡泡破裂的声音响起，它的意识也随之消失。
没人知道发生了什么，也没人知道过去了多长时间，在虚空中剩下的，只有一串骨架，以及一只……不属于它的珠子？
就这样，骨架在虚空中飘荡着，直到它触碰到火影世界的边缘，陷了进去。
鸣人在森林中郁闷的走着，表情有些灰暗。
“妖狐……”
“他真该死……”
“滚开啊……”
“这个怪物……”
诸如此类的字眼在他的脑海中不断闪过，即便坚强如他，眼角不由得浮现一滴泪痕。
“为什么呢……”
鸣人小说嘟囔着，一阵风吹过，树叶在风中哗哗作响，没人回答他。
咔——
某种东西碎掉的声音响起，鸣人敏感的听到了这突然出现的动静。
看到不远处突然响起的亮光，小孩子的好奇心让他有些心痒，心里也浮现出一个声音如此说道：“去看看吧。”
鸣人向着亮光走去，随着光逐渐接近，他的步伐慢慢的变成了奔跑。
哗——
拨开草丛，有那么一瞬间，亮光刺的鸣人睁不开眼睛。
“哇！”
高达几百米，仿佛比这片林子还要巨大的骨架出现在眼前，让鸣人发出一声惊叫。
“这是什么啊，好大呀。”
鸣人比出望远镜的手势放在眼睛上，向天上望去，却看不到尽头。
鸣人第一次遇到这种东西，白天的种种负面情绪一扫而过，惊喜的想要更进一步查看。
当他靠近后才发现，这骨架虽然大，却好似毫无重量一般，立在无数颗树木之上。
鸣人很兴奋，但远处监视着他的暗部可就不这么想了，因为在他们的眼里，鸣人只是突然跑了起来，然后兴奋的叫了两声。
看着鸣人艰难的爬到树上，伸出手想要触碰什么的样子。卡卡西眉头微皱，警惕了起来，怀疑鸣人中了幻术。
突然鸣人发出一声惨叫，从树上摔了下来，把卡卡西吓了一跳，这种高度摔下来可不是开玩笑的。
立刻接住鸣人后落到地上，看到鸣人的脸后更加坚信了自己的想法。
鸣人此刻双目呆滞，嘴角流着口水，表情有些惊恐。
将鸣人打晕后，卡卡西比了几个手势，让周围的暗部准备警戒，自己先鸣人带回去。
…………
鸣人爬上树后，指尖碰到骨架的一瞬间，只有他能看到的光芒大作，刺的他睁不开双眼。
光芒中一颗珠子钻进了他的身体，片刻后又飞了出来，向着天空飞去不知去向，而且还顺便搂走了他的灵魂。
然后，万籁俱静，巨大的骨架消失了，鸣人的身体从树上落下，被卡卡西接住。
这一年鸣人3岁。