话说天地变数，有十二万九千六百年为一元。一元又分为十二会，乃子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥之十二支也，每会经过一万八千年，经过这十二会天地有根。
再五千四百年，子会之时，轻清上腾，有日，有月，有星，有辰。日、月、星、辰，谓之四象。世人常说天开于子时。
又经五千四百年，子会将终，近丑之会，逐渐坚实。正当丑时，重浊下凝，有水，有火，有山，有石，有土。水、火、山、石、土谓之五行。世人常说地辟于丑时。
又经五千四百年，天清地爽，阴阳相交，天地相交，万物发生。
再经五千四百年，正当寅时，生人，生兽，生禽，正谓天地人，三才定位，形成三界。世人常说人生于寅。
唯有混沌四猴跳出三界之内，不在五行之中:
第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。
第二是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。
第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。
第四是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。
道法自然，一生二，二生四，四生八，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，造化自然，一生万物，生生不息，万物有灵……
再过五千四百年，盘古开天劈地，斩断阴晓，打破混沌，利在千秋。
自盘古开天辟地以来，三皇治世，五帝定伦，世界之间，遂分为四大部洲：一曰东胜神洲，一曰西牛贺洲，一曰南赡部洲，一曰北俱芦洲。
海外有一国土，名曰归去国。国近大海，海中有一座山，唤为模变山。那座山，正当顶上，有一只猴整日苦思冥想，不吃不喝，只吸收天之灵气，地之精华，忽然一日，这灵猴终于睁开了眼，五官俱备，四肢皆全，不曾想学，这猴爬行皆会。
但这猴子早已经处于西天的监视之中，天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，驾座金阙云宫灵霄宝殿，聚集仙卿，只讨论这灵猴之事，命千里眼、顺风耳开南天门观看，好二人，千里眼看的真，能清晰地看到万里之外的事物，顺风耳，听的明，能听到万里之外的事情。
立刻回报道：“此灵猴在东胜神洲海东归去小国之界，有一座模变山，山上有一仙猴，整日冥想，不吃不喝，只吸收这天地灵气，眼运金光，射冲斗府，那猴在山中，却会行走跳跃，与狼虫为伴，虎豹为群，獐鹿为友，猕猿为亲；夜宿石崖之下，朝游峰洞之中。”
玉皇大帝听完，心中大喜，对身边众仙说道：“此物吸收天地灵蕴，必定为你我所用。”
这猴子虽然整日冥想，但是神通广大，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。见一树茂密丛生，定眼一看，就变成绿树模样；见水中鱼儿欢快，摇身一晃就变成这鱼儿模样；见山上石头坚硬，摸摸脑袋，就变成这坚石模样……
这猴子虽然神通广大，仍有进食之时，食草木，饮涧泉，采山花，觅树果……只见有一处和别处不同，这地上长满果树，似乎是特意为这灵猴所生，这猴子吃了又吃，挑了又挑，采了又采……。
这猴子正在大吃特吃，忽然从土地中钻出了一个小老头，只见此老头形态佝偻，面容猥琐，身体矮小，眉眼细长，常人难以看到他的双眼，左手拿着比自己身高还高的拐杖，右手吊着烟斗。
这猴子见这老头从地中钻出来，连忙向这老头奔来，老头向前小走两步，仔细端详这猴头，喃喃说道：“像，真像，太像他了……”古人曾云：“人有人言，兽有兽语。”只见这只猴子对这老头叽叽喳喳说了半天，老头对这猴子出了一口仙气，这猴子果然也有样学样，也吹了这一口仙气。这仙气果然变化莫测，这猴头便学会了人的语言。
这小老头，对着这猴子说道：“东胜神洲归去国模变山土地公拜见天命人。”这土地公连忙鞠躬，生怕伺候不好这猴头。
土地公说道：“此猴虽然相似，聪明善悟，但是也需要这引路人前来相助。”于是向地中一钻，消失的无影无踪……
“你们一定听说到他的故事：有人说，他帮助了唐僧取了真经，封了斗战圣佛，从此留在了灵山；也有人说，这个成佛的不是他，真正的他早就死在了西游的路上；还有人说，这西游从来没有发生过，这只是说书人所杜撰的一只猴子。”一说书人醉醺醺地说道
这说书人边说，便用葫芦向自己口中倒入美酒，这说书人脖子上戴着一圈佛珠，身穿一普通大褂，面色憔悴，头上秃顶，下巴上留着满嘴胡须，颇有尖嘴毛腮猴的模样，一步一踉跄，差点倒地。
下面一个小老头儿从地底钻出，对着说书人说道：“你整天没日没夜地酗酒，怎当好这引路人的角色？”这说书人，也见怪不怪，满不在心地说道：“什么引路人，我是说书人……”土地公可不管这些，立刻抓住这说书人，去见这猴头。土地公，向下一钻，立刻消失不见，只留下说书人，说书人用力一晃，紧随其后。
土地公将说书人带到这猴头前面，这说书人见这一猴头大惊失色：“像，真像，太像他了，有九成九的相似。”说书人拍手叫好，于是又摇身一晃，拿了两件衣裳给了这猴头穿，这猴头学的也快，穿人衣，学人走，虽然摇摇晃晃但是也颇有人样，两人不由得大喜。土地公又精心给这猴子打扮一番。
只见这猴子怎生模样：“身穿也是绵布直裰，腰系虎皮裙；手中也拿一条儿铁棒；足下也踏一双麂皮靴；也是这等毛脸雷公嘴，朔腮别土星，查耳额颅阔，獠牙向外生。”这土地也忍不住感叹道：“像，太像了，简直一模一样。”