由于学校遭到次元兽袭击，合欢班上的春游计划自然也只能取消，于是被柯蕾娅唐突休假回到江南的空和便想着趁此机会带合欢去外面散散心。
然而，谁也没想到和平的江南竟然再次开始出现次元兽，正在时代广场逛街的兄妹二人也受到了突然出现的次元兽袭击，虽然这场混乱很快被拥有超能力的空和平息，特警队也随后赶到，压制了现场情况，但空和没想到的是，一切才只是刚刚开始。
准备回家的二人不仅在半路上再次遭遇次元兽，同时整个江南也开始高强度受到次元兽的进攻，当空和好不容易清理完住宅区附近的次元兽，不祥的爆炸和警报声却不断从远处传来。
空和本想先送合欢回家，但眼下这种情况，二人不分开才是最明智的选择。
于是空和带着合欢再次折回已经逐渐沦为火海的江南市区，并救下了正在协助居民避难的安琪儿，可空和还没跟安琪儿说上几句话，几人就又被大量的次元兽包围。
这时，受到安琪儿紧急联络的黑羊小队及时赶到，众人齐心协力，共同消灭了周围肆虐的次元兽部队。
包括伊织静在内的黑羊小队成员对眼下的情况也是一头雾水，通过安琪儿的说明，大家才知道，江南最近正在频繁的受到次元兽袭击，但这段时间负责管理江南的A级特工金基泰却只是任由事态发展，而且还禁止安琪儿联络任何人。
眼看江南的防务即将失控，安琪儿正好收到了想要更换黑羊小队驻地申请的伊织静的联络，便偷偷请求黑羊小队赶快回江南地区驻防。
然而安琪儿的行为被金基泰发现，金基泰一怒之下，安琪儿便被其赶了出来，江南的形势也终于在今天完全失控，数量剧增的次元兽开始疯狂进攻江南市区，结果，就是如众人现在所见。
在安琪儿的带领下，大家回到了特警队警卫厅大楼的顶层天台，虽然找到相对安全的落脚点让担心妹妹安全的空和暂时松了口气，可面对众人的质问，金基泰却是充耳不闻，根本不理会他们。
无奈之下，黑羊小队只得自行组成编制，顶替金基泰的位置协助江南的特警队消灭次元兽，由于封印者人数实在不够，作为超能力者的空和也加入了江南的防务之中。
而趁着黑羊众人清理次元兽，艾茜、达斯特找到了空和，并告诉他金基泰和下了台的新首尔支部长暗中与次元兽勾结，二人早就成了UNION的叛徒，要他小心金基泰。
同时，达斯特建议空和带家人撤出江南，不要再插手这边的事情，但被空和拒绝。
可空和刚跟黑羊的大家分享完情报，江南就开始受到更加明显的次元力影响，天空变得十分阴沉，高强度的次元力也开始影响江南上方的空间稳定。
各种不祥的预兆也昭示了大型次元兽即将出现的可能，经过调查，众人发现为了让第一次次元战争中只用了几天时间就毁灭整个欧洲的超大型S级次元兽:赫克顿盖尔现身新首尔，狼狈为奸的金基泰跟新首尔支部长已经暗中运来了大量的次元兽残骸藏在江南地下。
支部长跟金基泰，还有帕切斯内部为了维护各自的权力和利益，才引发了这场次元兽大规模袭击江南的混乱危机。
然而还没等大家整理好情况，赫克顿盖尔的残骸就被唤醒，开始了对江南的攻击，大家遂开始发起将赫克顿盖尔引到UNION防御塔内暂时控制住的作战。
可想启动UNION的防御塔，需要高级的管理权限，果不其然，金基泰拒不配合，于是在伊织静的请求下，副支部长杰拉德冒着危险赶到了江南，为大家启动了防御塔设施。
然而跟杰拉德碰上面的空和却并不喜欢这个看起来十分正派的男人，甚至对其有些反感，杰拉德却表现的很正常，对初次见面的空和也表达了赞许，感谢他帮助黑羊小队进行保卫江南的作战，由于情况紧急，空和便也暂时放下了自己的排斥心理。
但不知是什么原因，苏醒的赫克顿盖尔竟然被空和身上的气息所吸引，开始朝着空和所在的地区追去，虽然不知发生了啥，但凭借这一点，众人成功将赫克制盖尔禁锢在了三座大型防御塔之间，用超能力贯穿网和塔顶的炮台压制住了赫克顿盖尔的活动。
可就在大家齐心协力对付赫克顿盖尔的时候，艾茜和达斯特却趁机在江南的天空中打开了一道巨大的次元之门，在次元之门的另一边，自称“龙之一族”的次元兽军团正准备将他们的领土直接转移至江南，好对人类世界发起进攻。
为了阻止次元兽，黑羊小队冲进了次元之门，空和本想和大家一起突入其中，却意料之外的受到某种意识的影响，后又被达斯特、艾茜挡住去路。
另一边，闯入次元之门的黑羊小队遭遇了“军团长”级别的S级次元兽：阿施塔特，其恐怖的战斗力远远超过了现在的黑羊小队。阿施塔特扬言要侵略江南，而且根本不把眼前的人类封印者放在眼里。
由于阿施塔特身上某种奇异的力量，黑羊小队的五人无论如何攻击，都无法对其造成一丁点伤害，在阿施塔特的强大力量和外部次元压力的影响下，五人很快落败。
千钧一发之际，成功从艾茜、达斯特手下脱身的空和赶到了次元之门内，阻止了阿施塔特，阿施塔特一见到空和，仿佛如临大敌，一开始那种目中无人的王者气势也顿时不复存在。
而见到阿施塔特的空和，也开始被脑海中闪回的记忆所刺激，精神状态变得不稳定起来，虽然战斗中空和几乎是被阿施塔特完全压制，但谁都没想到，空和的攻击竟然成功伤害到了阿施塔特那自称不可能受任何伤害的躯体。
被伤到的阿施塔特似乎无意再战，作为老前辈的J也及时重整态势，带大家撤出了次元之门，六人就此逃过一劫。
就在众人走投无路之际，一个意想不到的情况发生了。通过心灵感应的超能力，安琪儿接收到了死去的赫克顿盖尔的联络，赫克顿盖尔请求安琪儿，让她带某个人来杀死自己。
赫克顿盖尔说第一次次元战争时期，自己被自己的部下偷袭杀害，死后还成为人类实现欲望的工具，他因此怒火中烧，痛苦不已。
在赫克顿盖尔的描述下，安琪儿发现他想找的那个人其实正是空和，根据赫克顿盖尔的说法，想在最快的时间内结束这场闹剧，只有利用空和手中的那把银色长剑杀死自己，那把剑中蕴藏着未知的权能，即便是S级次元兽释放出的超能力也不能在那把剑的攻击下保护住躯体内的心脏。
在一番商议后，空和接受了赫克顿盖尔的委托，准备如愿帮其解脱，但金基泰却抢先一步，赶在众人之前前往UNION防御塔准备干掉赫克顿盖尔。
面对赶来阻止自己的少年少女们，金基泰终于说出了其中的内幕。
原来，金基泰得了和欧阳俊逸一样的“超能力丧失症”，再这样下去，他的超能力就会完全失去，因此，在自己完全失去力量之前，他想再搏一把，利用击败S级次元兽，保护了江南安全的功劳，让自己晋升S级特工，这样作为封印者，自己后半辈子就可以坐享荣华富贵、高枕无忧了。
仅仅就是为了这样的理由，他才自导自演整出这场闹剧，黑羊的大家听的气愤无比，金基泰却不以为然，然而正当金基泰想要了结赫克顿盖尔的时候，他却失去了自己的超能力，彻底变成了一个普通人。
走投无路的金基泰崩溃着逃亡了次元之门的另一头，大家顾不上金基泰的死活，按计划开始讨伐赫克顿盖尔。
在黑羊小队和安琪儿的协助下，赫克顿盖尔如愿被空和一剑贯穿了心脏，在临死之前，赫克顿盖尔通过安琪儿的力量，向安琪儿和空和说出了自己手中所知晓的，关于空和的母亲“阿斯特莉亚”的情报。
在赫克顿盖尔的解释下，空和得知，在外部次元，从世界之初开始，所有种族与个体的超能力源头就都来自于“星之晶”的赐予，“星之晶”如同外部次元的本源，为外部次元的世界提供着绝对的庇护与安定。
然而，“星之晶”本身并不具备自我意识，虽然传说中，“星之晶”掌控着外部次元一切超能力的命脉，但它似乎并不对所有超能力都享有支配权，超能力的分发也并不取决于“星之晶”是否有自我意识，甚至说，“星之晶”到底存在在哪里都是一个无人知晓的问题。
本应该是如此的…但问题就在于，从外部次元的历史之初，空和手中的那把剑就像是一条对所有次元兽种群的警示，一直明彻在外部次元的星空之中，也有传说称，那把圣剑就是“星之晶”的本体。
而赫克顿盖尔之所以确信“星之晶”的存在，以及知晓“阿斯特莉亚”这个名字，就是因为在很久很久之前，被称为“伟大意志”的，外部次元的最高位存在欲图通过模仿“星之晶”的力量，人为制造出代号“至高圆盘”的“星之晶”的仿制品，这一行为直接导致了悬挂于星空之上的银色圣剑和名为“阿斯特莉亚”的「神明」降临于世界。
关于此事，赫克顿盖尔表示自己知道的并不多，她只知道在「神」的威光之下，伟大意志最终放弃了“至高圆盘”，圆盘从此不知所踪，而作为「神」降下的惩罚，外部次元的一部分世界也被拥有足以吞噬一切生命力量的“污染超能”所侵蚀。
而“阿斯特莉亚”似乎从此又回到了星空之中，但那把被其所召唤而降临于外部次元的圣剑却跟「神」一同，再也没有了相关的信息，直到十八年前…
由于一些不为人知的原因，消失了数千年的“至高圆盘”竟然出现在人类世界，并且发生了暴走，暴走的“至高圆盘”撕开了人类世界与次元种世界的裂隙，打开了名为“次元之门”的通道。
为了回收“至高圆盘”，伟大意志派出了军队进攻人类世界，这也就是“第一次次元战争”的开始。
而就是在那个时候，赫克顿盖尔得知，和传说中的「神明」相似的某个存在似乎降临在了外部次元，但到底如何，赫克顿盖尔也无法回答，毕竟那时的她正在忙碌于准备和人类的战争。
之后发生了什么空和跟安琪儿也已经知道了，赫克顿盖尔在战争期间，被自己的手下“阿施塔特”偷袭，命丧于人类世界。
谈话结束后，获得解脱的赫克顿盖尔向天空中的，阿施塔特的领地发动了复仇的最后一击，但仍然没能消灭江南上空的次元之门。
事到如今，身为责任人的杰拉德终于决定使出最后一招，用UNION特制的武器：超能力折叠弹破坏了次元之门内空间的构成，一下重创了阿施塔特的领地。
但阿施塔特依然不打算放弃对人类世界的进攻，面对阿施塔特强大的力量，大家又实在没有抗衡的手段，众人的士气也一下跌入谷底。
就在这时，重获强大力量的金基泰出现在众人面前，表示他已经加入了“龙之军团”，并从伟大的龙：“阿施塔特”那里获得了更为强大的力量。
金基泰这次之所以回来，是为了给新主子阿施塔特带话，根据阿施塔特的说法，他可以考虑放弃对人类世界的进攻，但条件是，人类必须向他献上空和的项上人头。
这种无理的条件瞬间引发了众怒，即便如今的金基泰已经强大的不同往常，黑羊小队的众人也根本不惧怕他，当场便与金基泰和他带来的次元兽交战起来。
然而没等分出胜负，达斯特、艾茜二人便突然出现在战场上，愤怒的二人几下就将金基泰打的落荒而逃，并警告阿施塔特滚回自己的领地，不要再妄想对空和出手。