都市历567年5月4日上午，世界历2591年6月7日上午，天气晴。
两位女孩在同一时间点出生在不同的地区和家庭中。一个生于都市C公司高管的家中，一个生于郊区吸血鬼家族，本应互不相干，但巧合的是两位女孩有着相同的容颜，相同的理想，相同的名字：Carmen。
身为人类的Carmen小姐在小时候就表现出她那阳光的特质，习惯性的抚慰人心，习惯性的观察他人和习惯性的治愈他人。因而在一年一度的观巷之旅（站在都市的围墙上，看着底下后巷居民的挣扎）中，对后巷产生了好奇和怜悯，导致了以下事情的发生。她8岁那年向父母提出了前往后巷观察的请求。虽然一般的父母只要长点脑子都不会同意这个请求，但这个无理取闹的请求却被答应了，原因在于她的父母对这家中的小公主万分宠溺。
虽然答应了她的请求，但她的父母也不是完全没长脑子，他们想在保护Carmen的前提下，满足她的好奇心。于是为其组建了一个安保团队用于保卫她的安全，以防止她在危险至极的观巷之旅中受到任何伤害。在这个安保团队中安排了交友甚广，可信度极高的色彩级收尾人堇紫泪滴：伊织、Hnna协会的十二收尾人之一：奥利维耶、小道消息称调律者研究的人形凶器，色彩级收尾人浅灰如尘：薪语、十二收尾人之始：夏露露和等等可信度高，实力强的存在。
可惜这一切没有任何意义，在人类Carmen出游的时候，游荡于后巷的吸血鬼家族早就做好了掉包的准备。不要认为他们痴心妄想，掉包的基础令人难以想象，经过测试吸血鬼Carmen除了眼睛是吸血鬼的血红色以外，其他部分与人类无疑，与人类Carmen的区别仅仅在于种族不同，但除非是吸血鬼，否则无法分辨两人之间所存在的细微的差距。而这个计谋只要通过被埋藏在都市之下的Z公司的奇点科技：记忆交换、时空穿越者伊织的帮助以及一些必要的牺牲就可以达成。
正如计划的那样，计谋成功了。身为人类的Carmen被替换成了吸血鬼Carmen，对往后的发展奠定了充足的基础。而吸血鬼家族所付出的代价仅仅只是四条支脉的毁灭，后巷情报系统的全面崩溃而已。而人类Carmen则被抹去了全部记忆，丢弃在后巷之中，任其自生自灭，暂时性的退出舞台。
而一位角色的退场，则会带来其他角色的进场。比如Ayin，Ayin的出身非常的高贵，是A公司高管的嫡女，在都市这一个女性当家的世界观中，只要稳步地成长起来，就必定会继承母亲的位置，一步登天。但夺嫡之争打乱了这一切，危险出现在了她的身边，于是根据“重耳在外而生，申生在内而亡”的道理，Ayin被父母外放到T公司当研究员。
因此遇见了自己的青梅竹马，T公司主管嫡女Tokoro，Tokoro很平凡，很简单，仅仅只是在整个都市有着情报第一人的称呼罢了。但事实上哪怕是前几个公司也都无法规避需要她的情报来探索前三个公司的政策变化的事实。往后两人互相扶持，一同被D公司星空校园录取，成为其中的一员。
往后的发展应该是两人毕业后结为夫妻幸福的度过一生，只可惜青梅竹马永远敌不过天降。在游园会中Ayin遇见了影响自己一生的女孩Carmen。
她们的第一次见面是在一个晴朗的早晨，晨曦透过树梢洒下自己的光辉，照亮着每一个人。Carmen正站在临时搭建的舞台中央向大家发出号召：拯救世人。很显然，都市人实在是太务实了，他们没空去听那些关于未来的话语，他们只想着当下能否得到自己想要的东西，所以无人停步。Carmen看着对世界懵懂的那些人，不由得叹了一口气，毕竟那时的她还没有现在的那么沉默。她只能带着比自己小一届的学妹Warma（W公司董事长嫡女，W公司的唯一继承人）前往其他地方接着发展。
这是原本的故事，可惜Ayin与Tokoro的到来打破了本应拥有的沉寂。Ayin被Carmen所深深的吸引，为了接近她，加入了她的团队之中。为了不离开自己的青梅竹马，Tokoro也无可奈何的加入了团队。而后Tokoro想着不能只有她一个人承受天降之苦，于是将一位追求自己的女生也骗入了团队之中。那名女孩是E公司的主管嫡女Eric（一位绿发美女），掌握着一部份的特权。
在又一次演讲后，两个人怀着不纯的目的加入其中，一位是G公司董事长嫡女Giovanni（也是一位绿发美女），一开始目的是治疗自己的疾病，后来演变成追求Carmen。另一位是S公司，董事长嫡女Sheridan，目的不明且非常危险，但与之相对的，她的个人力量相当的出众，足以弥补整个团队的全部缺陷，因此整个团队离不开她。
虽然整个团队口口声声说要拯救整个都市，但他们始终没找到前进的方向，更多的是在讨论都市的变化，抚慰着自己的良心，让自己认识到自己是脱离了一般人的先行者。这故事也本应这么平凡地过下去，只可惜总有人是不甘寂寞的。花前月下，血红之夜。Sheridan暴露了自己的目的，让人万分惊叹，不过在被发现的时候，一切已经晚了，她的目标已经完成了。
经过日记复盘出那时的真相，可以从中得知：Sheridan往大家的茶壶中滴入了神经毒素：曼陀罗（曼陀罗会使人在保持感官的同时无法移动自己的身体，也就是说身体委屈于本能，而不是被精神所带领，再换句话说，注入这种毒素后肉体绑架了精神），使大家失去了对自己身体的控制。而后血腥的一幕发生了，Sheridan在众人的面前将Tokoro剥皮、去骨、剜眼，然后从空间中取出一本由人皮制成的书，将新鲜的材料与这本完成了80%的人皮书缝合在一起，灌注Tokoro的鲜血，取出Tokoro还未消逝的灵魂，并将其绑定在一起，最后将自己的力量献祭给了不可名状的存在，才彻彻底底的完成这本书。在完成这本书后，Sheridan瘫坐于地，疯狂大笑着说道：“由我们家族耗费了400多年，4867位女性的人皮，一个附带神性的灵魂，以至理之书为底本，所制成的人皮启示录终于在今日完工了。自此我终于能追求自己的梦想了！”
Sheridan笑完后，转过头对Ayin说道：“小不忍则乱大谋。更不用说是在拯救世界这条道路上了，这本由你的青梅竹马所制成的人皮启示录记载了拯救都市人、帮助你爱人的奥秘，其名为光之种，只要让光之种萌发，那世间就会得到永恒的救赎，你爱人的梦想也将从此实现。不要用那种可怕的眼神看着我，毕竟事情已经发生了，你现在能做的只有及时止损，与我一起，不，我们一起绽放光之种实现最大的善良，一罪与百善相比不值一提。对吧，Ayin？”
在等待了五分钟Ayin的回复后Sheridan意识到了什么，尴尬地看了看Ayin，吐槽道：“这曼陀罗毒素威力这么强吗？等我一下，我去拿解药。”然后哼哧哼哧地找自己的医疗箱，取出其中的解药给其它人服下。
在Ayin恢复自己的行动之后，在瞬息之间将Sheridan压倒在地上，像只愤怒的狮子对其发出咆哮：“你都做了些什么！？明明她那么善良，你为什么要这样做！？”Sheridan笑了起来，说道“原来你也知道这个事实呢。可是你未来的做法，可不是这样的。”哪怕Sheridan将自己的力量献祭给了原初之海，但剩下来的身体素质也足以碾压大部分的人，之所以能被Ayin推倒，只是因为她是故意的。
在说完了那句话后，她就毫不留恋地将Ayin推开，而后拍拍衣服，继续说道：“现在你还能做些什么？缅怀逝者？对不起，你根本做不到。逝者已逝，生者更需关照。就比如你的爱人Carmen，她正等着你实现她的梦想。拯救这整个都市。你难道愿意毁了她的梦想？更何况，我们已经无法回头了。因为人皮启示录已经形成了。它无法抹除，无法被消灭，它只会永远存在，而后等待着人们翻阅它，使用它，最后绽放出最鲜美的果实。所以与我一起绽放那璀璨的光之种吧！”说完Sheridan向Ayin伸出了手，这种行为表示了Sheridan希望两人联合的真挚情感。
在发泄完之后，Ayin冷静了下来，她发现Sheridan说的是正确的，她的确无法拒绝与她的联合，因为她们早已无路可退。Ayin也伸出了手，使得两人达成了联合。当然如果不看其他人的反应，你就永远不知道这有什么影响。世人皆乱，世人皆惊。这点让他们万分难懂，为什么刚刚还是势如水火的两人就这样轻而易举的达成了联盟。但其实他们并不知道“在成人的世界中，只有利益才是真正的王道。”