结束了复仇，莫德雷德遇到沙条爱歌，在返回泛人类史前，爱歌告诉他不可以杀掉卡斯特。
来到格洛斯特找茉莉安，她很感谢莫德雷德灭了牙之氏族，但是无法接受他的灭世行为。
茉莉安用妖精领域把莫德雷德变小，关在了沙盘里。
结果奥伯龙出现，背刺了她。
莫德雷德重获自由，将濒死的茉莉安用圣枪收容。
高文看到妖精们因为丈夫放出的精神污染而自相残杀之后精神崩溃，现出真身，兽灾：黑犬之王。
莫德雷德出现，打倒暴走高文，将她收入圣枪。
因为妖精国的大崩坏兰斯洛特无法维持人形，变成了龙灾阿尔比昂。
混入过妖兰血的莫德雷德也变成她的同型机，两人在空中交战后将她收容。
遇到卡斯特，莫德雷德轻松打败了她，却发现卡斯特并不能被圣枪收容。
他想起爱歌的话，没有杀掉卡斯特而是放任她自生自灭。
莫德雷德去新达廷顿找芭万希，她却不在这里，她被奥伯龙绑架了。
赶到大空洞时已经晚了一步，芭万希成了角神的灵核，最后的咒灾显现。
愤怒的莫德雷德砍了奥伯龙，后者认为妖精国毁灭的要素已经集齐，没有遗憾地死去。
虽然角神和莫德雷德目的一致，都要毁灭妖精国，但莫德雷德要救芭万希，于是决定除掉角神。
在妖高、妖兰战斗中莫德雷德已经用尽了偷来的圣枪，只剩下一把，打不过beast级的角神。
这时摩根出现了，把莫德雷德关在阿瓦隆里之后，摩根单刷角神。
摩根打穿角神救出芭万希后精疲力竭，莫德雷德也趁机打破阿瓦隆，成功捡漏了俩人。
经过一番折腾，妖精国已经没有活人了，莫德雷德回到卡美洛打算启动玉座毁灭整个岛屿。
到了卡美洛，莫德雷德却发现卡斯特坐在女王玉座上。
她已经敲完巡礼之钟，实力大增，变成第三形态，还得到了玉座里的摩根力量。
莫德雷德斥责她没有资格坐摩根的玉座时，卡斯特说出了自己真正的身份。
她就是那个在戴冠式上死掉的摩根和莫德雷德的孩子。
父女俩是在同一天死去的，所以才会在同一年转生。
卡斯特为自己赐名：
“妖精骑士亚瑟与救世主涔之子，最后的不列颠王——
妖精骑士莫德雷德。”
自封为黄昏之王的卡斯特要继承母亲摩根的意志，重新建立妖精国。
于是，最后的父子对决。
圣枪的莫德雷德vs妖精王剑的卡斯特。
就在父子俩快要同归于尽的时候梅莉闯入了战局。
她挡在两人中间，被两人的武器贯穿。
梅莉不愿意再看一次剑栏的结局，她耗尽魔力将两人传送回泛人类史之后，启动了玉座的岛屿自灭式。
沐浴在一片白光中，梅莉死去了。