时间迈入U.C.0078年。
罗伊•格林伍德的妻子在事故中丧生，罗伊•格林伍德带两个女儿移居SIDE 3，随后加入吉翁军。其为一年战争中“山猫小队”队长，沙漠战专家，仅有的两台大魔试作机之一的热带战用大魔测试员。
埃里克•布兰克进入吉翁高等军事学院成为军官候补生。其为吉翁公国历史上最为年轻的校级军官，“隐骑小队队长，”也是“水天之泪”行动的执行者。
联邦军公开放弃MK.82核弹的设计及计划，背地里进行研究。
U.C.0078年1月。
吉翁军开始大量生产扎古Ⅱ初期量产型，确切来说是拥有核打击能力的C型。
U.C.0078年2月。
各SIDE间运输事故频繁发生。联邦军开始SVC-27计划，建造宇宙空母一至三号舰(即后来的飞马级强袭登陆舰)。
探知对方的动向后，基连·扎比加大掠劫力度来储备战略资源。
U.C.0078年3月。
联邦军秘密进行MS的开发，多项开发计划作为 RX计划(RX Plan)的部分同时启动。
自从阿姆罗在地球移民局和阿尔蒂西亚相遇后，跟随父亲提姆·雷前往仍未完工的青之绿洲定居。
对于年幼的孩子来说，宇宙是一个充满神秘的地方，所以父母的分离并没有引起他的注意。由于父亲忙于工作时常独自一人在家，因而养成了喜欢操作电脑与机械的内向性格。
移民到SIDE7之后与经常受到邻居芙劳·宝家的照顾。此外他为了证明自己在机械方面的能力而独自组装了宠物机器人哈啰。
同时，当时的SIDE7并没有比较明确的产业，大部分的移民住户是靠生活保证金在生活着。
父亲提姆·雷在军方工作，收入比较高，阿姆罗是过著比较富裕的生活，因此在国中毕业之后就没有再继续升学或找工作。
所以他过上了令人羡慕的生活，每天拿着父亲的工资卡做着自己喜欢的事，还有可爱的邻家女孩帮自己洗内裤。
但阿姆罗和所有叛逆少年一样，秉承“游戏比可爱女孩子好玩”的观点，只专注于自己感兴趣的事而忽略身边的美景，如果胆子大一点，芙劳·宝早就过上“三八妇女节”……
哼，只能说都是年轻所犯下的错！
因为SIDE7所处在地理位置远离吉翁公国，又因为青之绿洲殖民卫星和月神二号距离很近，卫星内部的建筑工地也很好隐藏联邦军新式机体的开发计划，所以暂时作为军事基地来使用。
地球联邦军参谋本部总长亚拉索·高普大将前往月神二号会见雷比尔中将，随后得知多起联邦运输船队被袭击事件。
而从CIA特**中发回的情报，SIDE6暴乱有吉翁公国在幕后推动，又出现了绿色巨人，因为讯息管控和局势非常混乱，无法拍摄视频和图片。
出于对新式兵器的敏锐，亚拉索·高普带领幕僚将官前往青之绿洲查看新型机的研发情况。
随行人员包括地球联邦军宇宙军总参谋金·科里尼，以及他的副官海曼.贾米托夫大佐和技术校官约翰.高云等。
提姆·雷作为开发主管，再一次评判之前所收到的测试视频。
黑暗的会议室，幕僚将官们等待观看视频，不过从他们脸上可以看见很不耐烦，联邦宇宙军强大的兵力根本不畏惧任何挑衅。
只有亚拉索·高普仍在思索，借着等待的机会，用低沉的嗓音询问提姆·雷：“《RX计划》进行得还顺利吧？”
提姆·雷虽然不是第一次见到亚拉索·高普，但是被众多联邦军高官围绕，心情不由得紧张，端正坐姿回答：“是……是的！”
“你是米诺夫斯基博士的首席弟子吧？”
“是！”
得到肯定回答，亚拉索·高普继续说：“这份影像是通过那位博士得到的，加布罗的技术人员评判其为[除了接近战外，毫无价值]，所以我想听听你真实的看法！”
就在提姆·雷愈加紧张时，大屏幕开始播放画面，眼镜倒映出上面的字幕，说：“MS-04？”
亚拉索·高普为他解答：“嗯，似乎是被称为MS的兵器。”
随后，视频是一段布谷在阿•巴瓦•库飞行的画面，引擎口喷发出的白色尾焰是如此显眼。
看着这熟悉的机体，联邦将官们面露惊讶，不断交头接耳：“阿•巴瓦•库空域吗？真是神秘又荒凉的空域呀。”
“这是称为[机动工兵]的工程用机械吧？”
“没错，在加布罗基地的建造现场随处可见……”
提姆·雷越看视频脸上表情越惊慌，作为研发主管他很清楚这架机体代表什么，白色尾焰是核熔炉小型化的产物，立即摇着头大声反驳：“不，这是完全不一样的东西！”
睁大眼睛看着布谷周身喷发的白**流，可以随心所欲改变方向，心中断定这是AMBAC系统，继续说：“可以说是进化到完全不同的境界！”
图像开始切换，数枚断裂的巨大陨石悬浮在宇宙中，裂口处残留着爆破和采集的痕迹。
“这大概就是所谓的阿•巴瓦•库了吧，他们用来采集资源的小行星。”
伴随着自己平静话语，亚拉索·高普双手合十靠在座位上，大屏幕出现一颗橘黄色光点，赫然是布谷从阿•巴瓦•库飞来，继续说：“装备了盾牌还有重型军火，这是战斗状态了吧。”
画面中，大口径机枪的枪口吐出火舌，黄色弹道轨迹击中运输船爆发出密集的火光，布谷喷发出尾焰环绕在它周围，静止下来之后继续攻击。
作为联邦军参谋本部总长，亚拉索·高普对于自己敌人的一切如数家珍：“100mm口径的实弹，运输船是叫做阿卡纳级吧？”
画面中的运输船开始发生爆炸，熊熊大火把它吞噬，而布谷轻描淡写做完这一切，舒展身体开始离开，在宇宙中只留下仍未消散的白色粒子流。
视频播放结束，幕僚将官们在运输船被击沉时，脸上表情产生微弱变化，然后又恢复成刚才的轻蔑。
一位将官用食指推动鼻梁上的眼镜，开口说话：“吉翁的新式兵器不过如此嘛！”
高云用铅笔敲打手中的文件，向同僚说出自己的判断：“我们的萨拉米斯不会被100mm口径的实弹击沉！”
海曼.贾米托夫说出自己的看法：“这样的话，我军新开发的MBT，RCX-76钢加农还比较……”
“不对，米诺夫斯基博士终于完成了啊！”
提姆·雷急促的话语打断对方的话，突然想到什么，立即询问：“高普将军，刚才你说这份影像是从我老师那里得到的吧？”
高普站起来看向后方，露出神秘笑容对提姆·雷做出邀请：“我们去外面说吧。”
两人离开会议室来到走廊，昏黄的阳光透过落地窗，洒在提姆·雷惊愕的脸上：“流亡？米诺夫斯基博士吗？”
“就是所谓的挖墙角吧……”
亚拉索·高普慢悠悠回答，双手背在身后，眺看远处正在施工的建造场地，继续说：“阿纳海姆公司从吉翁尼克公司挖墙角！你能去一趟月球吗，雷主任。”
听到对方口中这可怕消息，提姆·雷还没有从老师即将流亡的悲惨遭遇中回过神来，想起和老师一直有书信往来，对方并没有信上说的那么好，发出惊呼：“月球吗？”
亚拉索·高普点点头回答：“博士从格拉纳达的吉翁尼克工厂前往冯・布朗，你就去援助他吧。我难以判断他有多大价值，但从你方才的评价使我明白了。”
“你刚从遥远的地球返回就又要出差，真是抱歉……”
耳边传来不容拒绝的话语，刚从联邦技术总部述职回来的提姆·雷无奈叹出一口气，亚拉索·高普的命令他无法推辞，只能用沉默发泄自己的不满。
“这真是有趣呢，雷。虽然从这里看不到地球的加布罗，但却可以看见月球，宇宙或许是意外狭小的地方也说不定……”
没有听见提姆·雷回答，亚拉索·高普用温和的声音安抚对方：“若是能让米诺夫斯基博士来领导，你在SIDE7推动的计划也许更有进展吧。”
对于技术人员来说，研究就是生命的一切，所以提姆·雷才会和自己妻子分开，但他毕竟是一位父亲。
送别联邦军高层后，提姆·雷收拾自己的资料，离开研究所搭乘计程车返回家中，在前往月球前想要见见自己的儿子阿姆罗·雷。
夜幕降临。
提姆·雷拿着公文包走回家中，看见一位短发女孩推门而出，像妻子一样对着屋内不断叮嘱：“要记得勤换内裤，也要好好吃饭！那就明天见了，要早点起床不可以迟到！”
“拜拜，芙劳·宝。”
“拜拜，哈啰！”
芙劳和哈啰机器人挥手告别，反手关上门，转身看见走来的提姆·雷，虽然两父子发色不一样，但从不修边幅的形象也能猜出这位中年人是谁。
女孩提着装有饭盒的布袋，躬身行礼：“请问你是阿姆罗同学的父亲吧？你好，初次见面！”
作为联邦军《RX计划》的开发主任，有陌生人进出自己家不由得警惕，提姆·雷猜测这位女孩和儿子之间的关系，锐利的眼睛上下打量她一番，询问：“你是？”
女孩指着不远处的房子回答：“我叫芙劳·宝，阿姆罗的同学，就住在附近。”
对方拥有合法身份让提姆·雷松了一口气，严肃的表情消失了，说：“原来是这样。”
芙劳·宝指着身后的大门，脸上充满着同情，看着提姆·雷说：“听说您的工作非常忙碌，但是阿姆罗他一直孤单一人，那个……实在很可怜……请多和他说话吧。”
提姆·雷眼睛又变得锐利，芙劳·宝被吓了一跳，立即告别：“那个……对不起，再见！”
被小孩子教训一番让自己很不满，提姆·雷看着女孩远去的身影，拉开家门大喊：“阿姆罗，我回来了！”
可是，映入眼帘的是随意搭在椅子靠背的脏衣服，吃过的食品包装袋堆满桌面，还有鞋柜旁排列整齐但散发出恶臭的垃圾袋。
要不是房子拥有空气循环系统，这里早已飞舞苍蝇。不过是出差几天，房子就像垃圾场一样，提姆·雷走进来低声抱怨：“又搞成这样！”
阿姆罗站在楼梯上，用手揉搓睡眼迷蒙的眼睛，打着哈欠回应父亲：“你回来了！”
提姆·雷把外套挂在门边的衣帽架，小心翼翼避开地面上散落的垃圾，说：“稍微整理一下吧，家里真脏乱！爸爸又要出差了，这次必须要去月球——这是很重要的工作！”
伴随自己的话语，提姆·雷走向沙发坐下来，松开领口的领带，拿起茶几上的报纸对儿子说：“去帮我泡杯咖啡，累死我了！”
“好的。”
阿姆罗走向餐桌，从堆满垃圾的桌面找出咖啡。
和每位父亲一样，总担心孩子的早恋问题，提姆·雷觉得有必要提醒儿子，用手一提眼镜说：“接下来我会越来越忙，你也不要老是麻烦别人……”
说着说着，突然发现阿姆罗只穿着内裤，用力把报纸抓成一团，大声训斥：“阿姆罗，快点给我把长裤穿起来，真是失礼——你就穿成这样让女孩子进到家里来的吗？”
“抱，抱歉！”
阿姆罗慌慌张张的跑上二楼，提姆·雷仍然在嘀咕：“真是的，要几岁才会变得成熟起来？这家伙没对那女孩做过分的事吧？”
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自从吉翁公国在MS研究迈上正规后，国防部对米诺夫斯基博士的看管变得宽松，他变成一个可有可无的人。
再加上吉林斯担任SS地球局局长之后愈加忙碌，也放松了警惕，并没有像之前限制对方的人身自由，只是让监视人员检查他的往来书信。
没想到博士在书信里用暗码向弟子们求救，一位弟子从字迹下方的小黑点破译出讯息，立即交给联邦政府。
辗转反折之下，假扮成阿纳海姆工作人员的CIA终于和米诺夫斯基博士取得联系，利用特殊渠道搭乘前往月球的航班。