且说温侯引兵至小沛，玄德使张飞应战，飞与布斗约百十合，玄德恐张飞有失，鸣金收兵。
温侯亦将兵马退出十里处下寨，张飞入城来见刘备，言愿死战以保沛城。
玄德不喜，遂与糜竺、孙乾等议弃城。
当夜，布攻城甚急，玄德虚开西门搦战，却出北门走，以张飞在前，关羽在后，玄德等自居中保护老小。
布将宋宪、魏续、张辽引兵在前拦路，飞杀退三将，背后张辽又到，云长退之。
沛军万余，只引出一半来，温侯追了一阵，寻不见玄德踪迹，只好退却。
玄德往投曹操，谋士荀彧、程昱皆言玄德当世英雄，不久居于人下，劝操早图之。唯郭嘉谏操用之，操从其言，以刘备为豫州牧。
时骠骑将军张济攻南阳中流矢死，其侄张绣继之，结连刘表，屯兵宛城，意夺天子。
操将钱粮结好温侯，起兵攻宛，张绣与谋士贾诩议，操兵至，举城降曹。
操纳之，加以封赏，夜宿张济妻邹氏，张绣遂反，操将典韦被张绣杀死。
曹操夺路而走，侄曹安民随其后，操马中三矢倒，随挺枪刺安民下马，夺马而逃，安民为追兵剁成肉泥。
行至河边，长子曹昂来接，操得以过河，曹昂早被乱箭射死。
张绣追过河边，操将于禁抵住，径直来杀张绣，绣军急退。
张绣战住于禁，见左右兵马渐渐散去，不敢久战，斗过千、百余合便走。
曹操折了一阵，令重赏于禁，封亭侯。班师回许都，至许都，乃哭失爱酱典韦，纵失长子、爱侄亦不及矣。
众皆叹曹公爱才，遂得其赏。
又说温侯得了曹操钱粮，乃斩袁术求姻使者于市，令陈登携其首级往许都讨封赏。
操厚待之，登曰：“丞相起兵，吾为内应。”
操奇其言，遂加登为广陵太守，不与布赏。
登回徐州，见温侯。
布问知而怒曰：“不与吾求徐州牧？汝教我协同曹公，绝婚公路，吾所求终无一获。汝却显贵，被汝所卖耳！”
拔剑欲斩之，登大笑曰：“将军何故甚不明也？”
布曰：“吾何不明？”
登曰：“吾见曹公，把将军说了譬如养虎，当饱其肉；不饱，则将噬人。曹公笑曰：‘不如卿言。吾待温侯如养鹰耳：狐兔未息，不可先饱；饥则为用，饱则飏音扬去。’某问谁为狐兔，操曰：‘江东孙策、冀王袁绍、荆王刘表、益王刘璋、汉宁王张鲁。’”
温侯掷剑笑曰：“曹公知我意也！”
却说南无观世音菩萨袁术在淮南，有孙策所献玉玺，将议称帝，主簿阎象谏曰：“不可……”
术遂称帝，立国号为仲，以大西王袁耀为太子，加冀王袁绍为太平王，加印度王袁胤食邑五百里，封长史杨大将为丞相、北冰王，拜张勋为大将军，地中王，兼领亚马孙牧。
冀王不受，术斩太尉金尚。
闻使者为温侯所杀，术大怒，令张勋引上将六员，统兵二十万，分兵七路讨之。
张勋军马先到，温侯亦出，张勋料不能赢，退兵二十里，于路病故，副将密不发丧，兵马徐徐退去，六路军马见张勋不能成功，四路溃逃，二路将军引兵往降温侯。
曹操会兵击袁术，刘关张一同请战。袁术知曹兵来，令大将桥蕤引兵五万作先锋。
两军会于寿春口，桥蕤挺枪出马搦战，关公迎之，战数百合，公奋起神威，一刀斩之。
与术将李丰相拒月余，曹军粮尽，遂破城，获术将李丰、陈纪、乐就、梁刚，皆斩之。
操焚烧伪造宫室殿宇、一应犯禁之物，时张绣兵犯，曹洪抗拒不住，连输数阵，操将吕平、胡超往救之，兵败，为张绣杀死。
操军急回，破表、绣之兵，皆走之，又令玄德暂屯小沛。
温侯闻之大骇，曰：“曹贼欲图我也！”遂引兵往攻玄德，玄德求救于曹操，操问诸将谁去战吕布，夏侯惇请之，乃令夏侯惇引兵救玄德。
淳于导曰：“夏侯惇累败之将，用则不利。”
操遂问：“卿可替否？”
淳于导不语，退回班中。
晏明出曰：“夏侯惇非吕布敌手，去年连败数十阵，致兖州近失，忆之犹新，徒增笑尔。”
操问：“卿可愿替元让回？”
晏明默然。
操问诸将：“谁去替他？”
诸将面面相觑，不敢出声。
操谓众将曰：“卿等名将，皆乃国之栋梁。惇本农夫，不及诸位之妙才，虽身在军旅而常事屯田，遇战不胜，逢攻不克，军中皆称他作完体将军，谓其多败而不伤一肤尔。”
“吾常与荀彧言，若非元让累败于吕布，徐州入吾彀中久矣，吾以重任将彼，彼还以丢土失地，未半月而败数十阵，奇耻大辱！”
“时令君之言，常伴吾心。吾自讨董，父不与资，元让虽出逃在外，亦率千人众归，以奠吾基业；吾夺兖州时，尚无令君相助，多赖元让闲时屯田积粮，战时保粮道不失，尽心尽力。”
“吾常怨其非是吕布敌手，然天下几人堪与吕布匹敌？若无六将齐全，吾尚且忧惧吕布武艺高强，一支方天画戟，天下无敌！”
“惇，吾之元勋矣，吾贫薄时惇不弃，吾拼搏时惇尽力，吾事成时惇不济，才如海，浪淘尽，风沙自有人接替。”
“今元让尚在，吾却常忘其功，使其不可为而为，责其不可为而为之，忘其可为而不为者，恶其应为而为之事，何其荒谬！”
遂令夏侯惇引兵五万去救玄德，操与众谋士随后引一军至。
却说温侯攻小沛，布将高顺城下列阵，玄德以嘴炮说之，不利。
布将张辽攻城，云长以嘴炮说之，张辽羞愧满面，且还。
温侯亲出搦战，张飞立于城上大骂，温侯大怒，遣将对骂，二将骂了一日，各自收兵。
夏侯惇引救兵至，温侯自引一军对之，曹军中夏侯惇出阵，温侯亲出，战十合，胜负未分。
又斗三十余合，温侯诈败，夏侯惇赶上，温侯暗箭射之，正中夏侯惇左目。
夏侯惇落马拔箭，带出眼睛。
惇大呼曰：“父精母血，不可弃之！”于口内啖之，复上马来决死战。
吕布言：“此人非常人也！”
战夏侯惇不过，大败而走。
败军溃散，夏侯惇遂率军救出玄德，布军莫敢当者，待敌退去，汗已透裆。
回见曹操，始发高烧，操不曾语，自使医者治之，会见玄德等，商议破布。
张飞请为先锋，操许。
飞出，温侯败，退回徐州，城上陈登以弓箭射之，喝曰：“吾已降曹丞相！”
温侯大怒，正欲攻城，忽一军至，当先一员大将，乃是关羽。
温侯与之交战，背后张飞杀来，温侯势孤力穷，正急虑间，高顺、陈宫杀到，死命救出。
奔下邳，陈宫献犄角之计，温侯心疑陈宫，不敢分兵，待曹军围城，悔之晚矣。
围困数月，曹军不退，温侯心中恐惧，及健将郝萌反，布与妻慌走入厕中躲避，至曹性、高顺阵斩郝萌方出。
又过数日，温侯每日焦虑，逐渐憔悴，欲献女与仲帝以求苟存，令曹性与谋士突围。
性见仲帝，术怪布反复无常，教先送女成亲后发兵救援，性无奈而回。
曹性正遇张飞，护谋士先走入城，性为飞所执，不降，死。
夜里，温侯缚女偷出城去，正行间，喊声突起，四面八方都是曹军。
布夺路就走，许褚、夏侯渊、李典、乐进当面杀来，布往回走。
赤兔如飞，甩开敌军，逃至空处，温侯正暗喜时，又一声喊，张飞引一军出来。
布不敢敌，绕路就走，喊声远去，温侯遁入小道，见无追兵，正欢喜时，锣鼓齐震，前面飞出一军，当先大将，正是关羽。
温侯胆丧，原路返回，又遇着张飞，自顾催马快走，及天明，四周无人，不知何处。
布寻过几处，再无伏兵，捂额大笑，四周音乐响起，一军赶到，拥着一将，乃是玄德。
温侯大怒，径直杀向玄德，玄德迎住，二将交锋。吕布虽强，怎奈玄德更是勇猛，渐渐气力不加，遮拦不定，左右兵马包围上来，吕布肝胆皆裂，慌抽赤兔，不时又回到下邳城下。
飞回城上，再不敢出。
曹军水淹下邳，布军大乱，欲降者多半。温侯恐他们献了城门，每日巡城，所杀者众。
健将侯成恶其行，与宋宪、魏续议，侯成偷了赤兔出城，宋宪、魏续假意追杀一阵便回。
侯成便降了曹操，言所议事。
次夜，宋、魏偷偷摸入吕布房内，温侯因昨日失了赤兔，尚未眠，见宋、魏偷入房中，登时大怒，拔剑便要来杀二人。
二人皆失色，宋宪见吕布来得快，慌飞起一脚，踹倒吕布，魏续忙抢了剑。
吕布挺身欲起，宋、魏并力踩压之，不知踩了多久，温侯已是出气多，进气少。
二人生擒了吕布，开城投降，曹军入城，布众皆为所擒。
遂解温侯入营中，温侯乞饶，操不允，假意问玄德，玄德曰：“公不见丁建阳、董卓乎？”
温侯失色道：“大耳儿，不记辕门射戟时？”
操令叉出，温侯大哭，兀自挣扎，口中犹骂玄德不止。
操大笑，忽一人大叫曰：“吕布匹夫，何怕死也！”
众视之，乃刀斧手押张辽至。
吕布杀毕，张辽遂降。