第三纪元历3461年，野心勃勃的希奥斯帝国悍然发动进攻，入侵与它国土接壤的法诺斯帝国。
而作为其邻国的法诺斯帝国，对这场早有预谋的战争却没有做半点准备。直到战争爆发时，法诺斯帝国的皇帝和王公大臣们仍然沉浸在一片歌舞升平的假象之中，醉生梦死。
其导致的恶果就是，法诺斯帝国的国土大片大片地接连失守。希奥斯帝国仅仅用了不到一个半个月的时间，就不费吹灰之力地将侵略的战火烧到了法诺斯帝国的腹地区域。
若再有一个月的时间，如果法诺斯帝国的军队再无法阻止希奥斯帝国侵略的步伐，那么希奥斯帝国的军队将兵临法诺斯帝国皇都的城下。
国之将灭，荣耀焉存？
面对严峻的现实，对法诺斯帝国统治现状早已心存不满的二皇子卡罗德·法诺斯终于下定决心发动宫廷政变，推翻旧秩序。
在法诺斯皇帝、他的父皇路易三世举办生日宴会的那天，卡罗德·法诺斯率领着皇都守军与皇宫禁卫军封锁了整个皇宫，成功地将昏庸无能的路易三世赶下了皇帝的宝座，清杀了所有反对他的大臣与皇子，并且于次日昭告天下，登基为帝。
然后，他颁布新法令，并大举清洗国内反对他统治的其他小贵族，改变法诺斯帝国原有的政体，并收回分散的权力，开始由皇帝独揽军政大权。
但是对于法诺斯帝国而言，一切都已经晚了，此时的法诺斯帝国已经是积重难返。
在卡罗德·法诺斯登基仅仅三个月后，法诺斯帝国皇都——法诺斯特城就被希奥斯帝国军队攻破，法诺斯帝国全境有超过二分之一的国土被希奥斯帝国占领。
卡罗德·法诺斯被迫弃城出逃，在群臣与军队的保护下前往法诺斯帝国最后的国土——卡拉尔地区，建立起法诺斯的最后防线，凭借卡拉尔山脉与卡拉尔要塞抵御希奥斯帝国的进攻。
双方在卡拉尔要塞鏖战数月。
截止至第三纪元历3463年末，希奥斯帝国始终都无法突破卡拉尔要塞的防御，而法诺斯帝国也暂时无力发动反攻，双方陷入了尴尬的僵持局面。
…………
夜晚七点，圣源城西城郊区某处。
“六号，确认周围没有异常。”
“一号，没有发现目标。”
“三号，有发现，目标正在接近。”
“二号，确认周围没有异常。”
“五号，确认目标已经进入范围。”
“四号、四号，到位了吗？”
“四号收到，随时可以进行火力支援。”
“好，准备动手！记住，这次行动只许成功不许失败！手脚都利索些，尽可能别惊动值夜者！”
“是！”
冰冷的电子音从耳机中响起。
与此同时，一个又一个隐藏的黑影开始行动起来。
城市的阴影下，一张无形之网悄然拉开。
………………
“情况怎么样？他们把‘货’带来了吗？”一个低沉的男声问道。
“那家伙的手下已经出现了，但来的只有他的一个手下，不过他现在的位置有点尴尬。而且，据前方人员回报，打‘货’主意的，似乎不只有我们，还有法诺斯人。大人，我们需要派人去接应他吗？”另一个声音说。
“派一两个人去，一定要抢在那些法诺斯人之前把‘货’拿到手，可以不惜一切代价！”先前说话的男人下达了命令。
“是！大人！”
………………
值夜者组织，圣源分部。
作为北岚帝国的特务机构，值夜者在全国一共设有五个分部，每个分部都对应监察帝国的一个行省。但无论是在哪个分部，值夜者们每天都要处理大量的机密事务。
而最近，在圣源行省的首府，圣源城城内的一个异常情况，引起了圣源分部值夜者们的注意。
“……此前有多名潜行的值夜者在圣源城中发现了多名行迹可疑的不明身份人员，经调查后发现，他们疑似是法诺斯帝国的人。我们暂时不知道他们在圣源城行动到底出于什么目的，不过可以肯定的是，他们盯上了一个商人。”负责整理圣源分部情报的情报组组长影枭正在向副总长常磐报告。
“盯上了一个商人？法诺斯帝国的人不是日夜都想着要光复河山吗，他们没事盯着一个商人干什么？他们难道是想拉拢他，获取支持这场战争所需的资金？”副总长皱眉，有点想不明白他们的葫芦里到底在卖什么药。
“目前为止我们还不清楚他们这么做的目的，但我们对那个商人展开了更深入的调查。随后挖出来的东西，让我们越发确定，事情可能远没有表面看起来的那么简单。”情报组组长影枭继续说：“对那个商人继续深入调查之后，我们意外地查到了一伙潜伏在圣源城中的希奥斯帝国间谍。这个商人最近与他们有密切的联系，而且这群希奥斯间谍似乎正在与他谈生意。”
“噢，有趣，希奥斯人也对这个商人感兴趣？”副总长挑了挑眉，饶有兴致地问。
“目前看来是的，根据我们现在掌握的情报来看，那些希奥斯间谍和这群法诺斯帝国人都对那个商人有兴趣。或者准确的说，是对他手头上的‘货’有兴趣。”影枭继续分析说。
咚咚咚！
办公室的门被敲响，一个普通的值夜者推门而入，他的步履从容，但神色稍微有点紧张：“报告！前方值夜者回报，那个被我们严密监控的商人正在城郊仓库准备出‘货’，同时我们也在他附近发现了法诺斯人以及希奥斯人的踪迹！按照目前情况看，他们极有可能会相遇。另外，刚刚总长传来消息说，他已经抵达了现场，长官，我们现在需要加派人手去支援吗？”
“啧，真是麻烦，法诺斯和希奥斯的那两帮混蛋，他们国家的战争还在僵持不下，现在居然还跑到了我们的国境上捣乱。”副总长常磐虽然感到有些愤怒，但是仍然十分理智，思考了片刻后，他向普通值夜者问道：“除了‘岚镜’总长和负责监控的值夜者小队以外，还有多少值夜者在附近？”
“除了总长和那支小队外，在附近的还有两支值夜者小队。”普通值夜者回答。
“好，你去通知他们，让‘岚镜’大人暂时待机，再让接近那里的值夜者们立即赶过去，我们随后就到！”副总长常磐向普通值夜者下令。
“是！”普通值夜者领命，一路小跑地离开了办公室。
普通值夜者离开后，常磐转身对影枭说：“你去召集分部里的其他空闲的值夜者，然后我带人过去，你留在这里继续监控圣源城内的情况。”
“好，我这就去。啧，今晚可真是热闹啊！”影枭感慨了一句，随后也快步离开了办公室。
今夜的圣源城西城郊区，注定将十分热闹。除了法诺斯人和希奥斯人外，值夜者也即将加入这场狂欢。
…………
圣源城西城区的边缘地带，一个偏僻的角落，一座用途不明的仓库。
这个仓库就是商人其中的一个据点。
作为一个仓库，里面应该堆放着许多的货物才是。但反常的是，这个仓库里面的货物很少，可周围的戒备却十分的森严。
这就让人觉得很是奇怪了。
仓库的内部。
又有一人过来了。
他走进了那个用木箱子堆起来的货物堆，然后很久也没有再出来过。
原本应该在外围待机的“岚镜”悄无声息地潜入了这座仓库，但是，虽然这里称得上守备森严，但却没有任何一个人察觉到他的入侵。
他在这里已经观察了将近一个小时了。在这期间，一共有四个人走进了那个货物堆，但是到目前为止他都没有看见一个人从里面出来。
起初，他只是以为守卫跑进货物堆里是在睡觉摸鱼，但是他在接下来的中一个小时的观察里，越看越感到不对劲。
这个外围戒备森严的仓库，但内部守卫也不过只有区区十个人。而且这十个内部守卫里，现在却有将近半数的人不见踪影？这这么想都让人觉得有问题。
于是，“岚镜”行动了。
“岚镜”的源灵无声地激活了，但在他的精确控制下，他的源灵没有引起哪怕一丝一毫的源力波动。
在“岚镜”潜入的这一小时里，他不止是盯着那个奇怪的货物堆，也顺手摸清楚了所有守卫的行动规律，再加上这里原本的十个守卫现在有一半都不在岗位上，哪怕“岚镜”现在光明正大地走过去，他也有把握不被任何人发现他的踪迹。
不过，为了保险起见，他还是用了瞬移源术。只不过一个瞬息，“岚镜”就凭借他源灵的源术闪进了那个货物堆里。
“这里果然有问题啊。啧，这个做伪装的人脑子有点问题吧？一点都不走心。一个用来掩盖秘密的掩体做得这么引人注目，哪怕是让林清和那个脑子里只有一根筋的家伙来做，恐怕都做得比他要好吧。”
顺利进入到货物堆内部后，一道嵌在地面上的铁制暗门就映进了“岚镜”的眼瞳。为了掩护这道暗门，他们居然堆起了这么一个招摇的伪装，这就让“岚镜”忍不住吐槽了。
顺带一提，“岚镜”就是明曦月的代号。
从咖啡馆出来之后，接到报告的明曦月就以最快速度赶到了这个仓库附近，然后他不顾下属的阻拦，使用某些特殊装备，悄无声息地潜入了这座仓库的内部。美其名曰：“侦查”。
平常，他是圣源学院内毫无劣迹的优秀学员。但实际上，他是值夜者组织圣源行省分部的最高负责人之一。
一般来说，在值夜者组织里，没有个十几二十年的履历与杰出的功绩，是不可能成为值夜者组织的高层的。
但，明曦月之所以能担任值夜者组织圣源行省分部的最高负责人，最大的原因就是因为他身份的不同寻常。可是，明曦月最终坐稳这个位置，则是全靠他自己那出色的才华和能力。
在明曦月上任之后，他就用他的实际行动，击碎了所有对他的质疑，并由此树立起了他的威信，也赢得到了圣源行省分部所有值夜者的认可和尊重。
而且，这种威信同时也为明曦月有时候肆意妄为的行动提供了便利。
虽然他有时肆意妄为的行动会带来一些不必要的麻烦，不过很多时候，明曦月的判断都是对的。
………………
圣源城西城区，希奥斯间谍的秘密据点内。
“啧，怎么就你一个，我要的‘货’呢？你们在耍我？”男人大声质问着面前的人，脸色不善，目露凶光。
“请各位大人稍安勿躁，‘货’我们是一定会交给您的，但是为了确保交易顺利，老板让我过来请您到我们的据点一叙。”商人的手下很是镇定，即使现在有十几把炼金武器正锁定着他。
“哦，是吗？”男人看着他。
“是的，老板让我给您带路。而且，坑了您，对我们也没有任何好处。”商人的手下说。
“好，既然老板有请，不去的话就有失礼数了，你，带路！”沉默了几分钟后，男人对商人的手下说。
“是，先生。那么，请先生请跟紧我！”商人的手下说完，立即转身就走。
在他进入西城区的复杂街道后，随即便消失在了一条小巷子里，随之消失的，还有一大群黑色的影子。