自美猴王荣归故里，杀了混世魔王，夺了兵刃之后，日日操练武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，将师兄所传兵法一一施展验证，又有霸天虎宿慧，每日都有新收获，新发现，战争本能也愈来愈强。
这日看小猴们操演战阵，忽的想到一事，便对小的们说道：“我等在此恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。如今奈何？”
众猴心纯智短，闻听大王此言，各个惊恐，胆子大的便回道：“大王所见甚长，只是无处可取。”
这时有四个身经百战，见的多了的猴中长者出来，乃是两只赤尻马猴，两只通臂猿猴。
四猴虽然年长，却也不比猴王三百余岁，但它们常入人世，心眼也多，品出了大王言外之意，只道大王得了一身本领，无处施展，憋闷的慌。
那混世魔王也是本地一霸，禽兽妖人对其也无可奈何，而今大王灭了那厮满门，又如何惧得他者，便上前进言道：“大王，若要治锋利器械，甚是容易。”
悟空问道：“怎见容易？”
四猴道：“我们这山，向东去有二百里水面，那厢乃傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”
悟空闻说，满心欢喜道：“汝等在此顽耍，待我去来。”
说罢猴王纵起云头，二百里霎时而过，果然见了座城池，六街三市，万户千门。
猴王见得满城的孱弱凡人，也没甚公平交易的想法，如今自己手段高妙，凡人也配和它谈甚子公平买卖？当即捻诀念咒，往巽地吸了口气，呼的吹了出去，顿时便是一阵狂风，飞沙走石，好惊人也——
炮云起处荡乾坤，黑雾阴霾大地昏。江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。
诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。殿上君王归内院，阶前文武转衙门。
千秋宝座都吹倒，五凤高楼幌动根。
傲来国是天昏地暗，高楼宝塔俱都吹翻，街上物件也都滚起，砸死人畜哪有数，刮飞小儿也无算。
直吹的街上再无活人，满城紧闭门户，悟空才按下云头，径寻了武库，见得里面精良军械甚是开心，使了个法，便卷空了府库，搬光了兵刃。
待得回转花果山，将摄着的兵刃堆在洞前，便呼唤道：“小的们，都来领兵器。”
天上突降兵刃，将一众小猴吓得是满处乱藏，如今听了猴王的声音，才探出头来，见得是大王在那，俱都跑了过来，叩头问故，悟空便把之前之事说了一遍，众猴谢毕，便去分抢兵刃，耍了一日。
次日列阵拍营，悟空汇聚群猴计有四万七千余口。早惊动满山怪兽，都是些狼虫虎豹、騃麂獐犭巴、狐狸獾狢、狮象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羚羊青兕、狡儿神獒各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。每年献贡，四时点卯。
诸妖分配职责，也有随班操演的，也有随节征粮的。齐齐整整，把一座花果山造得似铁桶金城。各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲的，纷纷攘攘。
悟空依照所学所思，以军法治洞府，列了三班近侍，封了将校尉官，俨然军政府，割据统一方。这日点卯，猴王忽然说道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀着实榔槺，不遂我意，奈何？”
四猴听音知意，便上前启奏道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用，但不知大王水里可能去得？”
悟空道：“我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功，筋斗云有莫大的神通，善能隐身遁身，起法摄法，上天有路，入地有门，步日月无影，入金石无碍，水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”
四猴道：“大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件什么兵器，却不趁心？”
悟空闻言甚喜道：“等我去来。”
猴王在铁板桥头，使了个闭水法，便钻入波中，分开水陆，竞至东海海底，有个巡海夜叉见了，便挡住问道：“那推水来的，是何神圣？说个明白，好通报迎接。”
悟空道：“吾乃花果山天生圣人孙悟空，是你老龙王的紧邻，为何不识？”
那夜叉听说，急转水晶宫传报道：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王紧邻，将到宫也。”
东海龙王敖广，龙老成精，即忙起身，与龙子龙孙、虾兵蟹将出宫迎道：“上仙请进，请进！”直至宫里相见。
光听天生圣人孙悟空，老龙王确实不知，不过这回一照了面，便知了这猴的跟脚。
当年赛博坦九舰入界，穿越时空而来，战的是生灵涂炭，大天尊令箭神后羿击坠战舰，又有日神羲和，将之落入东海，后来老君取其残骸，修复了天上时空裂缝。
一应赛博坦人，罪孽深重，被一同炼化，堵了裂缝，只有寥寥几个，被大天尊慈心赦免，使其不致灭绝，也俱都洗了记忆精神，从新做人。
如今见了猴王，便知道这是花果山那个域外之人，既然被大天尊赦免，过去之事便已成空。
只是这家伙不知从哪习得了这一身本事，又似佛，又似道，见着眼熟却又想不起来，待到上坐献茶毕，便问道：“上仙几时得道，授何仙术？”
悟空道：“我自生身之后，出家修行，得一个无生无灭之体。近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件兵器。久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必有多余神器，特来告求一件。”
见他不说，龙王只道有难言之隐，也不欲打听，它也是得了长生的仙神，自是知道少知秘闻少惹事的道理，大好龙生还很长，可不想冒什么险。
本着多个朋友多条路，少个敌人少堵墙的指导原则，龙王即着鳜都司取出一把大捍刀奉上。悟空道：“老孙不会使刀，乞另赐一件。”龙王又着鲌太尉，领鳝力士，抬出一捍九股叉来。悟空跳下来，接在手中，使了一路，放下道：“轻，轻，轻！又不趁手！再乞另赐一件。”龙王笑道：“上仙，你不曾看这叉，有三千六百斤重哩！”悟空道：“不趁手，不趁手！”
龙王又着鯾提督、鲤总兵抬出一柄画杆方天戟。那戟有七千二百斤重。悟空见了，跑近前接在手中，丢几个架子，撒两个解数，插在中间道：“也还轻，轻，轻！”
再重的兵刃，能使得了得也大多用不着了，老龙王这也没哩，只得道：“上仙，我宫中只有这根戟重，再没什么兵器了。”悟空笑道：“古人云，愁海龙王没宝哩！你再去寻寻看。若有可意的，一一奉价。”
龙王心中一动，有了想法，便道：“委的再无。”
后面的龙婆与龙王心灵相通，知了他意，便凑上来，小声说道：“大王，观看此圣，决非小可。我们这海藏中那一块天河定底的神珍铁，这几日霞光艳艳，瑞气腾腾，敢莫是该出现遇此圣也？”
龙王道：“那是大禹治水之时，定江海浅深的一个定子，是一块神铁，能中何用？”
龙婆道：“莫管他用不用，且送与他，凭他怎么改造，送出宫门便了。”
老龙王依言，尽向悟空说了。悟空莫说成仙之后，便是之前，强大的接收器也能听见这等 声音 的耳语，最近诸事顺遂，只觉得天下再无抗手，也没细想，便道：“拿出来我看。”
龙王摇手道：“扛不动，抬不动！须上仙亲去看看。”悟空道：“在何处？你引我去。”龙王果引导至海藏中间，忽见金光万道。龙王指定道：“那放光的便是。”悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根铁柱子，约有斗来粗，二丈有余长。他尽力两手挝过道：“忒粗忒长些，再短细些方可用。”说毕，那宝贝就短了几尺，细了一围。悟空又颠一颠道：“再细些更好。”那宝贝真个又细了几分。
悟空十分欢喜，拿出海藏看时，原来两头是两个金箍，中间乃一段乌铁，紧挨箍有镌成的一行字，唤做“如意金箍棒一万三千五百斤”。心中暗喜道：“想必这宝贝如人意！”一边走，一边心思口念，手颠着道：“再短细些更妙！”拿出外面，只有丈二长短，碗口粗细。
有道是手持利刃，杀心顿起，猴王得了合用的兵刃，顿时便有夺了龙宫的想法，只是不明老龙王的深浅，到底压下了心思，却又要夺套披挂。
龙王年老成精，如何不知他的心思，当下便和他拉扯了一番，又唤来了另外三海之主，四兄弟早有默契，一阵表演，给它凑了套装扮，猴王得了披挂，便转回水帘洞去。四位龙王却未散开，商量着一同进表，争取找上司报销一下开支。
话说猴王回转水帘洞，这趟龙宫之行，它得了宝贝自是要炫耀一番，拿着这如意金箍棒，便在小的们面前耍了一同，东胜神州承平日久，一众小妖哪曾见过这般威势，俱都唬的磕头礼拜，周遭妖王听了这龙口夺宝的消息，也都慌得前来参合。
猴王见得如此，也张扬旗鼓，响震铜锣，广设珍馐，满斟液浆，广纳四方妖王，封赏诸班健将。
奉承日久的四个老猴也俱都得了封赏，两个赤尻马猴唤做马、流二元帅，两个通背猿猴唤做崩、芭二将军，合称四健将，将那安营下寨，赏罚诸事都交于四健将维持，自己整日里玩耍做了，行猎千山，施武艺，遍访英豪；弄神通，广交贤友。其间碰到那等打不过的硬茬子，也能伏低做小，认了六个哥哥，乃牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、犭禺狨王，连自家美猴王七个。日逐讲文论武，走摐传觞，弦歌吹舞，朝去暮回，无般儿不乐。把那万里之遥，只当庭闱之路，所谓点头径过三千里，扭腰八百有余程。
一日猴王开宴设席，请六个哥哥赴饮，其间欢乐众多，他也喝的酩酊大醉，送走了六王，便自在铁板桥边，依松而眠。
恍惚间见了两人，拿了批文走近身，便将它的魂灵儿索了去，一路踉踉跄跄，直到了一做城边，猴王忽觉酒醒，抬头一看，城上有一铁牌，上书三个大字，乃“幽冥界”。
美猴王顿然醒悟道：“幽冥界乃阎王所居，何为到此？”
那两人道：“你今阳寿该终，我两人领批，勾你来也。”猴王听说，道：“我老孙超出三界外，不在五行中，已不伏他管辖，怎么朦胧，又敢来勾我？”那两个勾死人只管扯扯拉拉，定要拖他进去。那猴王恼起性来，耳朵中掣出宝贝，幌一幌，碗来粗细，略举手，把两个勾死人打为肉酱。
自解其索，丢开手，轮着棒，打入城中。唬得那牛头鬼东躲西藏，马面鬼南奔北跑，众鬼卒奔上森罗殿，报着：“大王，祸事，祸事！外面一个毛脸雷公，打将来了！”
一番争执打闹，十代冥王着判官拿了生死簿出来，悟空见了上书自己天产石猴，阳寿三百四十二岁，善终，当即拿了笔，将名字勾了，还不算晚，一众猴儿，也都悉数抹了。
涂完了生死簿，猴子又一路打出了幽冥界，自去还阳，刚出了城，脚下一绊，便即惊醒，乃是南柯一梦。
觉伸腰，只闻得四健将与众猴高叫道：“大王，吃了多少酒，睡这一夜还不醒来？”悟空道：“醒还小可，我梦见两个人来此勾我，把我带到幽冥界城门之外，却才醒悟。是我显神通，直嚷到森罗殿，与那十王争吵，将我们的生死簿子看了，但有我等名号，俱是我勾了，都不伏那厮所辖也。”
众猴磕头礼谢。自此，山猴多有不老者，以阴司无名故也。美猴王言毕前事，四健将报知各洞妖王，都来贺喜。不几日，六个义兄弟，又来拜贺，一闻销名之故，又个个欢喜，每日聚乐不题。
却说那高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，一日，驾坐金阙云宫灵霄宝殿，聚集文武仙卿早朝之际，忽有丘弘济真人启奏道：“万岁，通明殿外有东海龙王敖广进表，听天尊宣诏。”玉皇传旨，着宣来。敖广宣至灵霄殿下，礼拜毕。旁有引奏仙童，接上表文。玉皇从头看过，表曰：
水元下界东胜神洲东海小龙臣敖广启奏大天圣主玄穹高上帝君：近因花果山生、水帘洞住妖仙孙悟空者，欺虐小龙，强坐水宅，索兵器，施法施威；要披挂，骋凶骋势。惊伤水族，唬走龟鼍。南海龙战战兢兢，西海龙凄凄惨惨，北海龙缩首归降。臣敖广舒身下拜，献神珍之铁棒，凤翅之金冠，与那锁子甲、步云履，以礼送出。他仍弄武艺，显神通，但云：‘聒噪，聒噪！’果然无敌，甚为难制。臣今启奏，伏望圣裁。恳乞天兵，收此妖孽，庶使海岳清宁，下元安泰。奉奏。
圣帝览毕，传旨：“着龙神回海，朕即遣将擒拿。”老龙王顿首谢去。下面又有葛仙翁天师启奏道：“万岁，有冥司秦广王赍奉幽冥教主地藏王菩萨表文进上。”旁有传言玉女，接上表文，玉皇亦从头看过。表曰：
幽冥境界，乃地之阴司。天有神而地有鬼，阴阳轮转；禽有生而兽有死，反复雌雄。生生化化，孕女成男。此自然之数，不能易也。今有花果山水帘洞天产妖猴孙悟空，逞恶行凶，不服拘唤。弄神通，打绝九幽鬼使；恃势力，惊伤十代慈王。大闹森罗，强销名号。致使猴属之类无拘，猕猴之畜多寿，寂灭轮回，各无生死。贫僧具表，冒渎天威。伏乞调遣神兵，收降此妖，整理阴阳，永安地府。谨奏。
玉皇览毕，传旨：“着冥君回归地府，朕即遣将擒拿。”秦广王亦顿首谢去。
大天尊宣众文武仙卿，问曰：“这妖猴是几年产育，何代出身，却就这般有道？”一言未已，班中闪出千里眼、顺风耳，两神知晓此猴跟脚，却道：“这猴乃三百年前天产石猴。当时不以为然，不知这几年在何方修炼成仙，降龙伏虎，强销死籍也。”玉帝道：“那路神将下界收伏？”言未已，班中闪出太白长庚星俯伏启奏，他在朝已久，深谙大天尊心思，便道：“上圣三界中，凡有九窍者，皆可修仙。奈此猴乃天地育成之体，日月孕就之身，他也顶天履地，服露餐霞，今既修成仙道，有降龙伏虎之能，与人何以异哉？臣启陛下，可念生化之慈恩，降一道招安圣旨，把他宣来上界，授他一个大小官职，与他籍名在箓，拘束此间。若受天命，后再升赏；若违天命，就此擒拿。一则不动众劳师，二则收仙有道也。”玉帝闻言甚喜，道：“依卿所奏。”即着文曲星官修诏，着太白金星招安。
金星领了旨，出南天门外，按下祥云，直至花果山水帘洞，对众小猴道：“我乃天差天使，有圣旨在此，请你大王上界。快快报知！”洞外小猴，一层层传至洞天深处，道：“大王，外面有一老人，背着一角文书，言是上天差来的天使，有圣旨请你也。”美猴王听得大喜道：“我这两日正思量要上天走走，却就有天使来请。”叫：“快请进来！”
猴王急整衣冠，门外迎接。金星径入当中，面南立定道：“我是西方太白金星，奉玉帝招安圣旨下界，请你上天，拜受仙箓。”悟空笑道：“多谢老星降临。”教：“小的们！安排筵宴款待。”金星道：“圣旨在身，不敢久留，就请大王同往，待荣迁之后，再从容叙也。”悟空道：“承光顾，空退，空退！”即唤四健将，分付：“谨慎教演儿孙，待我上天去看看路，却好带你们上去同居住也。”四健将领诺。这猴王与金星纵起云头，升在空霄之上。正是那：高迁上品天仙位，名列云班宝箓中。