当两人急匆匆地跑出房间时，莉莎、燐子和亚子却已经被海中出现的巨兽给追上，看似步伐缓慢，但每一次迈动肢体，都能向前跨进一大步。现在她们被迫靠着墙角，大气都不敢出，身旁的建筑在怪物巨大的体型面前仿佛就是小孩子玩的积木，只能默默祈祷着巨兽可以忽视她们几个小小的人类，尖厉刺耳的吼叫声划破午后的安宁，像是催命般地回荡在内浦海岸上。
“亚子……这是你召唤出来的东西吗？……有办法控制它吗？”格里芬外形的巨兽正在从她们旁边经过，似乎并没有发现她们，莉莎强自镇定下来，抹了下头上的汗珠，压低了声音对亚子问道。
“伟大的上苍啊！请您……快点派出神的使者……来救救您的子民吧……！”坐在中间的燐子将头埋在膝盖上，身体几乎蜷缩成了一个球体，她的双手捂着脖子上的十字剑吊坠，用最虔诚的心态不停祈祷着。
“我都说了……这不是我的召唤的，”亚子头摇地像拨浪鼓，但看见莉莎眼中满满的希冀，还是不得不搜罗起了脑海中可以用上的咒语，“我试试……啊这个！地狱的使者，请聆听我的祈求……顺从我的指引……接受我的掌控……啊……！”
亚子口中正在轻声默念咒语戛然而止，因为快要离开的怪物突然转过了身体，泛着绿光的眼睛盯住了小巷里瑟瑟发抖的三人，庞大的身躯遮蔽了天上的阳光，泛着冷光的机械结构透露出森然的杀气。望着占据了全部视线的怪物，三人的心冰凉无比，发抖的身躯仿佛被抽干了全部力气，空洞的双眼似乎连躲避的意愿都找不到。亚子的那双红瞳中更是充满了绝望与后悔，要不是自己要搞什么中二的召唤仪式，她们也不会面临如此可怕的怪物了。
“轰……”
眼看着格里芬挪动的前爪就要把她们踩扁，四声几乎同时响起的爆炸声让三人吃了一惊，而当看见眼前的巨兽像是踩到了捕兽夹一般无法动弹时，少女绝望的身心猛然为之一震。而在怪物抽搐着转向其他方向时，两个黑影也闯进了小巷中，当看清那是焦急不已的友希那和纱夜时，莉莎提着的心才放下了不少，赶紧连拖带拉地带着两个后辈一起离开。
在带领同伴朝远离怪物的方向奔跑时，雷霆万钧般的轰鸣声再度在耳畔响彻时，友希那不禁抬头看向了天空，那是一架黑色的战斗机，正在冲天的火球和光线中穿行，那潇洒的姿态仿佛就是在烈火中纵情飞翔的凤凰，那个场景，是多么的漂亮而壮丽。当倒映着红光的战斗机掠过她的头顶时，那庞大优雅的身影和全力运作的引擎无一不震撼着友希那的身心，在那个瞬间，她突然知道了该如何谱写出适合那份旋律的宏伟歌词。
“Fire Bird，《火鸟》，这就是我们那首新歌的名字。”
友希那猛地在原地停了下来，在目瞪口呆的队友面前翻开了一直拿在手上的笔记本，握紧笔杆的右手飞快地移动着，一行行歌词转瞬间便出现空白的书页上。纱夜和莉莎本想劝她离开，但似乎怪物现在的注意力全在那只黑色的怪鸟上，而她们也跑出了不少距离，干脆也席地而坐暂做休息，但是怪物响亮的咆哮声还是让她们担忧不已，不过很快，远处惊人的景象便让她们全部愣住了。
只见那架巨鸟般的黑色战机在作出几个令人眼花缭乱的动作后就与巨兽拉开了距离，然后开始贴近海面飞行，而在海面之上，一台既像快艇又像跑车的载具则高速行驶着。当两者保持了差不多的相对速度时，紫白相间的载具突然向上方射出四道钢索，稳稳地钉在了黑色战机的主翼下方，随后钢索迅速收短，在增加了出力的引擎配合下，生生将那台载具拽上了天空。而在更远的后方，一红一蓝两台卡丁车型的飞行载具也加速靠近了战斗机后方。
当地面上的少女还在为车辆直接连上战斗机升空而惊异万分时，黑色的战斗机上已经出现了新的变化，机身中部像是断开了一般，前后机身如同折纸般互相靠拢，最终垂直形成类似人的躯干；在前机身与原机腹组件固定变化成胸口时，下方的发动机舱则在向侧面转动，演化出关节的结构，形成强健的腿部；进气道与翼盒部分融合在一起后向外延伸，变成一双灵巧而不失力量的手臂；一对鸭翼在肩膀上形成了剃刀般的装饰，主机翼和四块尾翼则折叠翻到了背后固定。
在变形的同时，悬吊在机身下方的车型载具也没有闲着，名为驾驭交汇者的它从中间一分为二，回到原形驾驭马赫号与驾驭追迹号两台重机车连接上的新形成的手臂，最终在小臂上化为护腕的样式；飞上来的两台驾驭推进者则对接在了发动机舱旁边，与偏转的尾喷口一起形成一双更大更宽的脚掌；当5台机械全部就位时，前后机身的分裂处出现了和人类头部相仿的脑袋，四根V型展开的天线中间，镶嵌着红宝石般的骑士表盘。
转眼之间发生的一切超越了观众的常识，乘风翱翔的火鸟进化成了人形的战士，仿佛意识觉醒的野兽变为了人，身披黑色的钢铁装甲，沐浴着金色的光芒伫立在大海之上。在滔天巨浪的呼啸声中，高大的巨人站稳了身形，迈着稳健的步伐迎向了山丘般的格里芬巨兽，两个庞大的巨影都做好了拼死一搏的准备。不过就在Roselia的众人怀着敬畏的心情注视着这场即将开始的战斗时，一场小小的争吵却正爆发在她们看不见的地方，
“完成，Mach Zord! ”黑色巨人的头部下方，热烈的欢呼响彻了位于装甲盒中的驾驶舱，在时间魔神变形的过程中，驾驶舱整体也相应调整了角度，保证成员始终能以最舒服的姿态来完成战斗中的操作。
“噗……这什么名字啊？！”听到鞠莉给时间魔神取的新名字，认为与机体毫无关联的雪菜一个劲地摇头。
“那你有更好的主意吗？”鞠莉翘起了二郎腿，摆出自得的样子俯视坐在前下方的雪菜。
“……时间魔神不好吗？”雪菜思索了一下，尴尬地发现自己一下子也想不出更好听的名字。
“Oh, not bad.”鞠莉撇了撇嘴，摆动手指否认道。
“二位冷静一下，叫Mach King，马赫王如何？”看着争吵不休的两人和平视显示器里的狰狞凶猛的怪物，果林实在是看不下去了，短暂思考了一下后，一个新名字脱口而出。
“恩，感觉不错，就这样吧……”
出乎果林意料的是，这个拍脑袋想出来的临时名字，却得到了僵持不下的鞠莉和雪菜的一致认可，突然响起的系统告警声也提醒她们现在不是争论的时候，因为前方的那头巨兽已经率先喷出了一枚硕大的火球，重新坐回座位的雪菜立刻扭动了右手的操纵杆。而在地面上的少女们的眼中，面临来袭的火球，那个巨人丝毫没有躲闪的举动，简单地向前挥下右手，就把那团剧烈燃烧的火球给拍进了海里，身前的海水瞬间发出沸腾的声音，白色的水汽冲天而起，在巨人的周身折射出彩虹色的光晕。
发现自己的攻击被对手轻松化解后，格里芬巨兽发出了比之前更为响亮的嚎叫声，从头部到背部纷纷显现出长短不一管状物体，一发发刺眼的火球与颜色各异的光束接二连三地向黑色的巨人射来。而巨人则以刚劲迅猛的动作作为回应，显露出与庞大身躯不相称的灵活，把对方射来的各式攻击尽数打飞到别处。当看见巨人在与格里芬巨兽的战斗中不落下风时，观战的少女纷纷都露出了笑容，她们感觉得到那个巨人是为了守护这座小镇而战。
但是很快，莉莎脸上的笑容凝固了，因为她看见一发被巨人用手刀挡开的火球飞向了她们的方向，在她向同伴发出告警之前，被砍得只剩下一半的火球命中了旁边的高楼。五层高的小楼在残破的火球面前依然不堪一击，在爆炸中熔化的结构发出难听的嘎吱声，接着数不清的碎片和楼房残骸便直直地向Roselia的五人砸来。意识到自己来不及逃跑后，莉莎抱住了旁边的友希那扑倒在地，希望能用自己的身躯为挚友换来活着的机会。
石块碰撞的声音在耳边响动，但身体却没有感到痛苦，睁开眼睛，莉莎发觉地面正泛着柔和的蓝光，她和友希那缓缓转头，看见了令她们终生难忘的场景——黑色的巨人正半跪在她们身前，用自己的身躯挡住了崩塌的楼房，为她们撑起一片安定的天空。而对看到了全过程的亚子来说，在亲眼目睹了远方的巨人在一个空翻后便降临在自己的身边之后，她的眼睛里已全是崇敬的光芒。
然而对巨人内部的三人来说，她们脸上的表情已经变得凝重，在救援那几个观战的少女时，她们也将时间魔神置于不利的境地。即使在合体之后，时间魔神仍然比不上格里芬山丘一般的个头，本来确定的作战方案是避开正面的战斗，但如果她们继续游击作战，那么身后的这五位少女可能就会在枪林弹雨中化作尘埃。更糟糕的是对面的格里芬巨兽也察觉到了这一点，新一轮打击接踵而至，这一次，时间魔神只能正面硬接。
全身的能量凝聚在手腕之上，双手在身前画出一个大大的长方形，形成一道半透明的蓝色屏障挡住了格里芬的火球与射线，在能量场上提前诱爆的攻击发出沉闷的密集响声，仿佛是刑场上催命般的鼓点般折磨着后方的庇护者，无休止的可怕冲击让时间魔神的巨大身躯都开始后退。而雪上加霜的是，格里芬巨兽已经驱动庞大的身躯冲了过来，一头撞在能量护盾上后开始不停撕咬，时间魔神撑着的护盾则开始出现了裂痕。
“就算天空是如此高远，就算羽翼被撕扯破散，也不会畏惧起飞，点燃起那不死的羁绊。”
正当驾驶座上雪菜为快要跌到零点的能量而焦头烂额时，突然在身后响起的低沉清唱让她为之一震，等她低头看去，在旁边一块悬浮屏幕的画面里，一位浅紫色长发的少女正在歌唱着，黑紫并存的长裙包裹着瘦削却又修长的身形，尽管她的脸上并无多少表情，但那看似冰冷的眼神却向自己投来关切的目光，系统收集后播放出的声音清澈而充满力量。
“向那不灭的梦想，而熊熊燃起的烈焰……”
轻声呢喃着动人的歌词，与同样倾听着歌声的伙伴对视了一眼，雪菜脸上的迟疑之色已经不见踪影，坐在旁边的果林也将手放在了她的手背上，与雪菜一起握紧了操纵杆。时间魔神的背后，莉莎和纱夜都带着难以置信的神情看向友希那，即使在惊心动魄的战斗中，她依旧能引吭高歌，用自己能做到的事向怪物送上执着的战书。或许是被友希那的无畏精神所感染，莉莎和纱夜也将一直背在身后的贝斯和吉他移到身前，演奏出苦练多时的崭新旋律。
“即使在黑暗中绝望，也请不要害怕，因为你心中从始至终，都有着点燃的梦想。”
虽然没有自己的乐器，但站近友希那身边的亚子和燐子也抓紧了主唱的歌词本，让自己的歌声也加入了这场硝烟中的演奏，爆炸与嘶吼在五人周围反复作响，明亮的火光照亮了她们坚毅的脸庞。更让五人感到惊喜的，是那位一直守护她们的巨人，似乎也在歌声的鼓舞下变得更加强大。当屏障外的怪物张开巨口，准备凝聚火球来砸碎摇摇欲坠的屏障时，巨人的肩膀上突然出现了两个纺锤形的物体，而屏障上方也立刻露出了一个小口。
下一刻，纺锤体物体的前端瞬间喷出火焰，化作两条纤长的火舌射向怪物丑陋的大嘴，混凝土打孔机般的声音响成一串，黄橙橙的弹壳像下雨一般从天而降。忙着躲闪发烫的机炮弹壳时，捂着耳朵的少女惊异地发现，一声巨大的轰响后，怪物的头部已经笼罩在橘红色的火光里，仿佛是被人往嘴里扔进了一个鞭炮一样，正慌乱地向后退却。而巨人则没有放过对手阵脚大乱的机会，掀起风声的重拳当场将巨兽打上了几米高的空中。
巨兽身躯的落地仿佛一场小型地震，在地面上的少女艰难地扶住身边的墙体来恢复平衡时，黑色的巨人已经缓缓站起，大步冲向怪物的方向，握紧拳头的左手迅猛地打出，大片的火花在格里芬的身体上迸发而出；接着右手的护腕向前展开，演化成轮锯的形状，在右臂从格里芬体表挥过的时候，高速旋转的锯齿一口气将上面林立的长短炮管齐根切断；激烈的互相搏后巨人没有停下，借着右勾拳的力道转身，顺势使出的后方回旋踢将巨兽撂倒在海滩上。
“因已定夺的命运，而恸哭的现实，但那也是因爱而背负的未来。”
看到巨人逐渐扭转局势，激动万分的少女们将被打断的演唱继续了下去，歌声中的巨人转换成攻势，将比自己大了一倍的怪物打得连连后退。但是当黑色巨人挥动轮锯要砍下怪物的头颅，格里芬巨兽却扇动背后的翅膀飞了起来，躲过了攻击的它似乎想要逃跑，对巨兽来说，只要能飞到满是金属产物的城市里，便能很快修复在战斗受到的破坏，然后就能卷土重来。尽管不知道这一点，但看着正在远去的巨兽，少女们的心中不免有些担忧，但她们依然歌唱着，相信巨人一定能解决它。
“飞翔吧！长出鹏翼的紫罗兰，如火焰之鸟一般；我们不会停止歌唱，直至强大，梦想不会屈服。”
尽管没有展翅追击，但黑色的巨人的确没打算任由巨兽逃窜，只见它头顶的白色的水晶状装饰变成了紫色，右腕的轮锯武器变回护腕的形状，然后两腕在身前交错，触碰到一起的护腕开始闪烁着紫罗兰色的光芒；接着双手向左右两侧展开，在半空中拉出一道闪耀着同样色泽的半圆光弧。下一秒钟，光弧向天空中巨兽逃窜的方向投射而出，很快就逼近了正翻山越岭的它，分裂成两道对称光刀切中了怪物的双翼，羽翼被燃烧殆尽的怪物很快哀嚎着落回地面。
“好机会，一口气了结了它！”“Cross-Z！Mach！Geiz！”
驾驶舱里的三人发出整齐的呼声，安装上的其余表盘被全数点亮，时间魔神的双手再度交叉，这一次分开的时候，一柄环绕着赤红烈焰的巨剑已经出现在右手上。猛地向前迈出一大步，持剑的右臂往身后一甩，在发出爆响的引擎声中，高大的钢铁之躯开始奔跑起来，在远处少女们的眼中只留下一道黑色的残影。刹那间，巨人以马赫般的速度掠过了快要落地的巨兽，在它的身后，落到地面的只剩下一堆支离破碎的机械残骸，而一个鹰首人身的怪物，却展翅飞进了出现破洞的天空中。
“雪菜，过去的我，就交给你了！”
头部下方的座舱盖滑动打开，注视着消失在天空的怪物，鞠莉拍了拍雪菜的肩膀，在对方点头回应之后，和果林一起跳出了驾驶舱，乘上分离出的驾驭推进者滑向了地面。思考着鞠莉的叮嘱，时间魔神在雪菜的操作下升上天空，分离了Mach和Chaser的骑士机械后重新恢复成战斗机的形状，赶在天空的时间裂缝尚未合拢前冲入其中。在时间魔神离开的同时，远处的海岸堤坝上，奋笔疾书的友希那也终于写上了最后一行歌词：
“我愿带着你一起，前往绝世的天国，直至终焉的乐园；将名为勇气的音乐，作为前进的地图，前往歌唱的新世界！”