幻想乡边界，虚幻与现实之结界外，守望者观察哨站。
杂兵A：“说真的，这里的工作太清闲了吧。真想轮值期赶紧结束啊，再在这里呆下去，身体就锈住了。”
杂兵B：“谁说不是啊，你是没看见咱们这队被选中以后，其他几支队伍幸灾乐祸的样子。不让带酒我理解，但是连烟草都不让带就有点过分了吧。我们在这里监视对面又不是不知道，真的是不理解上面那群人。”
这时一名穿着看上去是队长的人从“房间里走出来，随意说到：“行了，你们两个换防了，去里面休息一下吧。再等一阵子，下一批轮值的就该来了，到时候我们就可以好好的玩乐一段时间了。”
A,B：“是队长。”说罢两人离开观察哨，走向营房。
队长进入观察哨，调整好观测设备，叹了口气：“这地方为什么非要有人驻扎啊，让自律魔偶或者式神在这里待着不也一样吗？上面那群人啊。反正也没有什么异常，休息一下好了。”说罢，换了一个舒服的姿势闭上了眼睛，殊不知，此时虚幻与现实的结界上突然闪过一抹黑色与血色交织的光彩。
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幻想乡，境界之间。
八云紫：“幽子，幽灵们准备的怎么样了？”
幽幽子：“放心吧，和之前的异变一样，放出去在虚幻与现实的结界外侧巡逻。对了，紫，还要准备几天，我好控制一下幽灵的数量。”
八云紫：“那就五天之后吧，拖得久了外面注意到异常就不好了。阵势已经搭好，现在正在进行调试，等启动的时候，一开始能量波动不会很剧烈，但是幻想乡内部会出现很多不同寻常的现象，所以灵梦那边还是要尽量瞒着啊。”
幽幽子：“好吧，我先去忙了。”
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幻想乡边界，虚幻与现实之结界外，守望者观察哨站。
突然一阵刺耳的滴滴声响起，正在小憩的队长被惊醒，手忙脚乱地爬到观测设备前。
队长惊诧的说：“flag真的是不能乱立，这能量波动幅度我看看。”
说罢便翻开手册对照波动幅度，“该死的乌鸦嘴，真的是麻烦了，异变的先兆。里面的两个，赶紧通知上面幻想乡要发生异变。”
里面的杂兵a和b赶紧起来通过电台通知守望者组织关于幻想乡异变的消息。
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启动大阵的第二天，幻想乡一些地方开始出现异常，例如兽道旁本来憨态可掬的毛玉开始变得更大且带有攻击倾向，太阳花田的花朵异常生长或者枯萎等等，而最严重的还不止这些……
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人间之里，寺子屋后堂。
“碰”的一声，后门被踹开，进来的妹红焦急的问：“慧音，你怎么样了？”
上白泽慧音带着哭腔向妹红道：“妹红，我的角不知怎么的就长出来了。”说着撩开头发，露出小小的尖角。
妹红和跟进来的蘑菇都楞了一下，蘑菇率先开口道：“慧音，你确定以前你的角除了再满月时长出来其他时间都没有长出来吗？”
慧音想了想道：“有，但是那是天地能量急剧变化的时候，最近的一次是来到幻想乡，适应了一阵才好。”
蘑菇陷入了沉思之中，妹红问道：“蘑菇，你想到了什么吗？”
蘑菇长舒一口气：“现在还不能确定，有能力对幻想乡的天地能量做出调整的，除了那几位没有别人了，但是她们不应该啊。”
蘑菇话音刚落，从门口飞进来一个骑扫箸的金发小女孩，扫箸杆直戳蘑菇后腰。蘑菇瞬间倒地吐血，用极其压抑的声音叫出了金发小女孩的名字：“魔，理，莎！”
魔里莎不好意思的扶起来蘑菇，嘿嘿的傻笑：“千叔，对不起。我看见你留的便签就来了。诶，你便签是可没说妹红姐也在啊。你们两个是不是又。。。”
魔理沙还没说完，就被蘑菇一拳头打在头顶上，阻止了她接下来的话。
蘑菇没好气道：“真不知道你一个女孩子家，怎么整天说话这么没有正行？”
魔理沙抓抓头发：“我说千叔啊，你都跟妹红姐处了这么长时间了，怎么还没有点实质性进展啊。 ”
妹红的脸腾就红了，这时慧音搭话了：“蘑菇啊，不是我说你，魔理沙怎么着也算是你带大的，你这是怎么教的？”
魔理沙看向慧音：“呀，慧音姐也在啊，千叔，你不会也要对慧音姐也下手吧？”
蘑菇瞬间感觉看见了三途河畔正打着鼻涕泡的巨r死神。
慧音想了想，过断给了蘑菇一头槌。
妹红也想了想，手上不死鸟之火点燃就向蘑菇拍去。
一通混乱之后，蘑菇摸着刚包扎好的头，闷闷的说：“一开始不是要来解决慧音突然长角的问题吗？为什么会变成这样。。。”
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人间，守望者组织议会。
“诸位，对于前哨站发来的预警，你们有什么看法？”
一个年轻的议员率先开口：“我们必须全力备战，一旦异类们有什么动作，直接打进去！”
一个年老的声音响起：“安德烈议员，我知道你对异类有成见，但是不要忘了，我们与幻想乡签订的条约是：它们不能主动出来，我们也不能主动进去，除非一方主动攻击另一方。”
安德烈咕哝一句：“都用‘它’了，还把自己摘出去，老狐狸。”
年老的声音权当没听见，继续说：“按以往经验来说，这次的异变程度要看三天后的情况而定。幻想乡的幽灵守卫已经出现了，但是数量并不多，而哨站传来的最新消息则是幽灵的数量没有迅速增长，说明就算是大异变，危害程度也是较小的那一类。而这种异变，大多数是当初被它们封印起来的大妖怪破封了，先倒霉的也是它们。我们只需等待即可。”
停了一会，苍老的声音再次开始讲述：“这次会议，不只是讨论幻想乡即将出现的异变，更多的是要将条约的由来告诉轮值议员的。”
“其实我们本来可以完全不签条件如此苛刻的条约，但是由于西方部分的猎魔人和修道士们做的太过分了，所以招致了一些中立异类的反感和敌视。其中最为严重的问题是，阎罗一族，又叫冥魔或者阎魔，它们是天生就会掌控轮回的种族。由于轮回掌握在它们手里，我们也不得不放弃。”
安德烈这时插嘴道：“难不成只有阎魔可以掌控轮回？”
“是的，确实只有他们可以掌控轮回，要是其他种族可以掌控，早就不留着它们了。但是啊就像我刚才说的，由于西方部分过于强硬，所以像阎魔这种中立种族纷纷倒向幻想乡。”说完，瞪了安德烈等西方部分的议员。
“而这之后，一些最为强大的异类愤然出手，将西方的天使一族灭族追杀各地残存的天使。。。现在就算有天使的遗孤也会把自己的翅膀割掉来隐藏起来，因为条约上规定，天使一族杀无赦。所以就算有天使一族的人出现，我们也只能将其囚禁或者送去幻想乡。。。”