黑姬爱尔特璐琪前往冬木市一事真的会那么顺利吗，不，当然不会。
魔术协会和圣堂教会的人员准备在黑姬前往冬木市的路上截杀她。
如果到达了冬木市两方谁都不能进入冬木市了。那是因为第四次圣杯战争结束后的第二年，第二魔法使泽尔里奇帮时空魔法使卫宫士郎传话，不允许大批魔术协会的执行者和圣堂教会的代行者进入冬木市，不然就要对他们展开肃清，两股势力的人员还是挺珍惜生命的。
魔术协会派出的人员是巴泽特·弗拉加·马克雷密斯率领的队伍，这也就是她为什么没有参加这次的第五次圣杯战争的原因。本来应该是由罗蕾莱雅·巴瑟梅罗带队，但是她和奥尔加玛丽，露维亚手上都出现了圣痕，所以目前在冬木市。
圣堂教会派出的人员是由埋葬机关率领的队伍，复仇骑安翰斯也来到了这里。
两方的人员在一座森林的两侧，据可靠消息，黑姬爱尔特璐琪和她的属下们从机场离开后，为不太引起关注，决定走环山的线路前往冬木市。而这座森林就是她们的必经之路。
魔术协会这边
"黑姬怎么还没有来，不会是有问题吧。"巴泽特道。
"不像，我们的人员隐藏的很好，黑姬确实是走这条路的。"一个魔术师道。
"那我们就等等吧。"巴泽特想了想道。
圣堂教会这边
"确定是这里吗，爱尔特璐琪怎么还没有来呢。"安翰斯有点不耐烦道。
"复仇骑，耐心点，或许是出了什么事的呢。"纳鲁巴列克道。