一日，克洛子朝服衣冠，窥镜，谓其妻天堂曰：“我孰与拉国果皇壮？”天堂曰：“君壮甚，果何能及君也？”克洛不自信，而复问其友花柳，曰：“吾孰与果皇壮？”花柳曰：“果贼何能及君也!”旦日，客妮可从外来，与坐谈，问之：“吾与果皇孰壮？”客曰：“果不若君之壮也。”
明日，果皇来访，孰视之，见其肌肉丰隆有若山峦峻峰，自以为不如；窥镜而自视，又弗如远甚。暮寝而思之，曰：“天堂之壮我者，私我也；花柳之壮我者，畏我也；妮可之壮我者，欲有求于我也。”
于是入朝见恋王，曰：“臣诚知不如果皇壮。臣之妻私臣，臣之友畏臣，臣之客欲有求于臣，皆以壮于果皇。今歌国地方千里，百二十城，后宫左右莫不私王，朝廷之士大夫莫不畏王，四境之长颈鹿莫不有求于王：由此观之，王之蔽甚矣。”
恋王大惊曰：“如卿之言，寡人危矣！社稷将倾，如之奈何！”
对曰：“是谓天无二日，人无二壮。臣之敝，王之危，诚拉国果皇之过也。果皇其人，肌肉强横，贪而无厌，后宫无数，仍觊觎国母光氏，光氏若失，则歌国危矣！是故臣受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤麒麟之明。今青岚已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复歌室，还于旧都。此臣所以报麒麟而忠王之职分也。而今王既天命所向，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有圣翔、青岚，保其岩阻，西和马娘，南抚刀使，外结好彩虹小马，内修政理；命臣将大军以向音乃木坂，王身率青岚、齐格弗里德之众击之浦星，百姓孰敢不箪食壶浆以迎王者乎？诚如是，则霸业可成，光氏可安，歌学可兴矣！”
王曰：”善！“遂令克洛子将兵五千，杀奔音乃木坂，自带甲一万，向浦星而去。
其时角川国有卡邦、薮猫者，左谪督群兽戍加帕里，当次为屯长。会天大雨，道不通，度已失期。失期，法皆斩。卡邦知有奸佞木村、细谷、吉崎等畏恶其能，恐难逃其咎，乃谋曰：“今亡亦死，举大计亦死；等死，死国可乎？”群兽皆尽呼应：“死国矣！”各执莲叶为舟，乘之于水上星夜出逃，其众遂自号“浮莲子”。
卡邦亡于浦星，浦星国天在高海千歌者，畏角川之威，恐歌国细作来探，拒邦等不纳，令转学生皆尽离去。邦乃化身拉国元老南琴梨者，投书谏曰：
“臣闻吏议逐客，窃以为过矣。昔路飞求士，取山治于北海，迎罗宾、布鲁克于西海，得乔巴于冬岛，获弗兰奇于南海，纳甚平于新航路。此六子者，东海不产其一，而路王用之，遂霸海上。恋王迎转校生光氏，铃鹿得乡下娘特别周，圆神逢吼姆啦于见泷源得变宇宙，友奈得东乡以敌天神，千帝之强盛，亦梨子转学之功也。由此观之，转学生何负于浦星哉！却客而不内，疏士而不用，是使国无富利之实，而浦星无强大之名，此非所以跨海内、制诸侯之术也。”
千帝见书大惭，遂复召邦等入宫，荐于果皇。
不日，恋王引军至浦星，果皇亲率亲兵来援。王将战，克洛子之妻天堂请见。其乡人曰：“肉食者谋之，又何间焉？”天堂曰：“肉食者鄙，未能远谋。”遂食土豆数十斤入见。王壮之，遂许其同战。
王与果皇战于东京，果皇以邦将兽军为前部。王将鼓之。天堂曰：“未可。”问其故，对曰：“夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。”拉人三鼓。天堂曰：“可矣。”拉军兽军三通鼓后，勇力倍增，气焰陡壮，王不能敌，大败而走。天堂食土豆过多，脱走不便，竟没于阵中。有露女士擎大锤骑宝马草上飞来援，亦死于军中。
克洛子闻王之败，天堂之亡大恸，遂自立，号“相王”，径奔浦星来攻果皇。两军相持未决，士卒苦于军旅，相王谓果皇曰：“天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳，原与果皇挑战决雌雄，毋徒苦天下之百姓也。”果皇笑谢曰：“吾宁斗智，不能斗力。”相王大怒，乃自被甲持戟挑战。果皇复骑三角龙入壁，深堑而自守。
相王军壁垓下，兵少食尽，歌军援兵不至，拉军及兽军兵围之数重。夜闻拉军四面皆歌，其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉，正是相王与天堂所唱摘星歌。相王乃大惊曰：“拉人皆已得歌地乎？是何歌人之多也！”相王则夜起，饮帐中。有骏马名无声铃鹿，常骑之。於是相王乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮鹿不逝。鹿不逝兮可奈何，天堂天堂奈若何！”歌数阕，相王泣数行下，左右皆泣，莫能仰视。
於是相王乃上马骑，麾下壮士骑从者八百馀人，直夜溃围南出，驰走。平明，拉军乃觉之，令水将果南以千人游泳追之。相王渡河水，骑能属者百馀人耳，迷失道，问一田父，田父绐曰“左”。左，乃陷游泳池中，故为拉军追及。相王乃复引兵而东，至东城，乃有二十八骑。拉骑追者千人。相王自度不得脱。谓其骑曰：“吾起兵至今八岁矣，身七十馀战，所当者破，所击者服，未尝败北。然今卒困於此，此天之亡我，非战之罪也。今日固决死，原为诸君快战，必三胜之，为诸君溃围，斩将，刈旗，令诸君知天亡我，非战之罪也。”乃分其骑以为四队。拉军、兽军围之数重。相王谓其骑曰：“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下，期山东为三处。於是项王大呼驰下，拉军皆披靡，遂斩一将，正是车骑将军矢泽妮可。是时，小爪水獭为兽军骑将，持石子追相王欲打，相王瞋目而叱之，小水獭与座下斑马浮莲子皆俱惊恐，辟易数里。
拉军不知相王所在，乃分军为三，复围之。相王乃驰，复杀数十百人，再聚其骑，亡其两骑耳。乃谓其骑曰：“何如？”骑皆伏曰：“如大王言。”
於是相王乃欲东渡加帕里，然马铃鹿前足粉碎，行动不能，大将军花柳香子亦为乱军所杀。亭长谓相王曰：“加帕里虽小，亦足王也。原大王急渡。今独臣有船，拉军至，无以渡。”相王笑曰：“天之亡我，我何渡为！且克洛子与企鹅八百渡江而西，今无一人还，纵众企鹅怜而王我，我何面目见之？纵彼不言，克洛子独不愧於心乎？”乃谓亭长曰：“吾知公长者，身经百战，知识惊人。吾骑此马五岁，所当无敌，尝一日行千里，今为吾身受重创，不忍杀之，以赐公，务须好生照看，吾泉下有知，必当感激涕零。”乃令骑皆下马步行，以摔角之法对＃＃＃敌。所打＃＃＃＃死＃＃＃＃拉＃＃＃军＃＃＃＃兽＃＃＃军＃＃＃数百人。相王身被十馀创，顾见帝企鹅，曰：“若非吾故人乎？吾闻购我头千金，邑万户，吾为若德。”乃自刎而死。
相王既死，大将军花柳部从石动双叶遁逃山中，曰：“嗟乎！士为知己者死，女为说己者容。今香子知我，我必为报雠而死，则吾魂魄不愧矣。”数番谋刺果皇，皆未成，乃漆身为厉，吞炭为哑，使形状不可知，行乞于市，专候果皇。果皇至桥，马惊，曰：“此必是石动也。”使人问之，果石动。
果皇怒曰：“君不尝事恋王、相王乎？相王今死，恋王尚在，而子独何以为花柳报雠之深也？”石动曰：“恋王、相王皆众人遇我，我故众人报之。至于香子，国士遇我，我故国士报之。”
果皇喟然叹息而泣曰：“嗟乎石动！子之为花柳，名既成矣，而寡人赦子，亦已足矣，寡人不复释子！”使兵围之。石动曰：“臣闻明主不掩人之美，而忠臣有死名之义。今日之事，臣固伏诛，然请得君之衣而击之，焉以致报雠之意，则虽死不恨。”果皇大义之，持衣与石动。石动拔剑三跃而击之，泪流满面，曰：“香子香子，吾可以下报君矣！”遂伏剑自＃＃＃＃＃杀＃＃＃＃。＃＃＃＃死＃＃＃＃之＃＃＃＃日，歌国志士闻之，皆为涕泣。