从前村里有个人叫格朗，他孔武有力，平时义务给村民干些重的活，大家也很爱戴他。格朗的父亲是村里船长阿什利船上负责维修的木匠，每当阿什利远航回来时，格朗会帮忙他的父亲和船长搬运货物。

　　一天，格朗走在黑森林里，准备回家，他找了森林里的预言家预测父亲何时能再回村庄。格朗走着走着，突然听到身后传来一声惨叫，回头一看，是一位长相优美但打扮得古灵精怪的女子。格朗连忙上前，想要扶起她，还问她摔得疼不疼。而那位女子已羞红了脸，没有碰他，爬起来，一溜烟消失在了黑森林。他发现了地上的绳子，明白了什么，笑了笑，心想明天一定要来向她赔礼道歉。

　　女子名叫露娜，她是红色恶魔的女儿。回到地下，露娜想着今天的事，仍觉得很丢人，趴在床上捂着脸。红色恶魔敲了敲门，在门外问：“女儿怎么了，是不是有人欺负你了？”露娜说：“没有，爸爸，你就别添乱了，我正想着怎么才能更好地恶搞人呢……”红色恶魔说：“好吧，好吧，我的好女儿。”露娜想：“要不明天换更粗的绳子把两头绑在树上吧！”一想到大个头明天将会摔倒的样子，露娜笑着睡着了。

　　按照计划，在跟昨天差不多的时间，魔女露娜将粗绳子绑在了两棵树上，还特地把绑的那头绑得很紧。格朗故意跟昨天同样的时间来到这附近，他一眼看到了两棵树间的绳子，顿了一下。魔女露娜看到大个头不动了，心想：“他一定发现绳子了，完了完了。”格朗继续故意往前走，当作没看见绳子。碰到绳子的瞬间，格朗假装摔倒了。露娜在树后开心地拍起了手：“谁让你昨天使我出丑，哼。”格朗挠了挠自己的头，并没有生气，对她傻笑道：“昨天，对不起了。我叫格朗，你呢？”露娜并不讨厌这个傻大个，说：“我叫露娜，你以后还会来陪我玩吗？”格朗点了点头说：“嗯。”就这样，露娜和格朗就认识了对方，他们每天都在黑森林里玩耍。有一天晚上，他们在月之湖旁躺着看天上的星星，他们互相都对对方有好感，但谁也没说出来，何况他们一个是人，一个是魔女。没过多久，一天，露娜忘记了自己是魔女，想要骑在格朗身上，在她接触到格朗的脖子时，突然想到恶魔血脉会伤害人类，但已经晚了。格朗感到了脖子的疼痛后，瘫倒在地。露娜因伤害了格朗而感到愧疚：“不，我不是故意的。对不起。”然后跑掉了。格朗艰难地向露娜跑的方向伸出手，然后晕了。等格朗醒的时候，已经到了第二天早晨，还是森林里的小鸟鸣叫声将他唤醒的。满森林地寻找露娜，却找不到，他知道她一定为伤害了他而感到难过，但他不介意，又找了两天还是没找到。他的父亲今天和船长回来，他只好先回去了。

　　露娜见格朗走后，来到了女巫格温家中，她想要能变成人类的药剂。格温按照《女巫药剂大全》上的方法调出了九瓶药给露娜带回去，让她在月圆之夜喝掉。到了月圆之夜，露娜在房间里喝下女巫给的药剂，在还有最后两瓶时，被她的父亲也就是红色恶魔发现并打破了。红色恶魔不准她和人类谈恋爱，并警告女巫别再帮她。露娜没办法又不想伤害格朗，只好和格朗分手了。格朗第一次后悔作为人类生活着，他不想离开露娜，于是去找药剂师哈吉询问有没有变成恶魔的方法，换来的只有嘲笑。格朗没有放弃，趁哈吉不注意，偷了一瓶贴有转换的药剂瓶。格朗在黑森林里喝下药剂，感觉不舒服，睡了一觉，结果醒来发现没变成恶魔，却变成了巨人。他没法回村庄了，此后每个月圆之夜，他都会和小木匠变成的狼人聊天，聊一聊自己的烦心事。不过他还在默默守护着魔女露娜，但露娜却不知道是他。不知什么时候他在黑森林里碰到了那个经常带他父亲航行的船长，当问起他父亲时，船长阿什利说：“你父亲已经被教会害死了，我也被教会困在了黑森林里，不能出去。”他伤心了一段时间，决定继续好好生活。

　　回到小红帽她们去追小木匠后，魔女露娜在树后听到了一切，她以为两年前格朗就放弃她回到村庄生活了，于是她就失去了捉弄人的兴致，整天无所事事。没想到格朗经历了这么多事，而且森林里的巨人就是格朗。平时给她摘果子吃，逗她玩耍的巨人就是格朗！她忍不住哭了出来，她还爱着他，而他也爱着她。格朗听到了熟悉的哭声，转过身，露娜就在她身后，于是说：“露娜，你都听到了？我不是有意要骗你。”露娜哭着说：“我知道，你个大笨蛋！”于是哭得更厉害了。格朗温柔地说：“我现在变大了，你坐我肩膀上，我也不会感觉到疼痛的。”露娜半信半疑地飞到了格朗的肩膀上，她仍可以看出格朗忍受着疼痛却强作欢颜，于是又回到地面。这时，红色恶魔出现在了巨人格朗面前。“父亲，你不要伤害格朗！”露娜赶紧说道。红色恶魔说：“我实在是看不下去了，听到女儿哭，还以为有人欺负她，没想到又是你这个臭小子。放心吧，女儿，我不会伤害他的。而且只要他通过我的考验，我不仅能解除他因药剂变大的身躯，还可以将他直接变成中阶的恶魔，这下你满意了吧。”格朗听后连忙同意了考验，露娜也破涕为笑。红色恶魔又说：“丑话说在前头，通不过考验，你可能就会付出生命的代价。”格朗仍坚持着。

　　红色恶魔将格朗带到了地狱：“考验很简单，打败这只看守着绿色恶魔宝藏的地狱三头犬。”红色恶魔知道按照绿色恶魔的性子，今晚必死无疑，何况对手是比自己还厉害一点的狼王而且说不定还有小红帽他们帮忙，所以他提前来查对绿色恶魔的宝藏，正好看看格朗有没有实力能胜任恶魔一职。

　　格朗从腰间取下重锤，面对和自己一样大的地狱三头犬，内心还是有点害怕的，但是为了露娜，他克服了恐惧。由于不知道地狱三头犬的攻击方式，格朗选择了防守反击。地狱三头犬看格朗迟迟不进攻，于是主动向前扑咬。格朗变成巨人依旧力气很大，而且不笨重，趁着两次扑咬的间隙，直接用左手抬起了地狱三头犬中间的头的下巴，用重锤朝着地狱三头犬右边的头挥去，然后直接借助力道将其向左掀翻。格朗并不给三头犬机会，直接将其击败。红色恶魔也没想到战斗会这么快结束，没办法，只好兑现了自己的承诺。

　　格朗和露娜相拥在了一起，这次他们谁也没伤害到谁。