老木匠曾经对小木匠说，每一棵树都有自己的生命。那为什么我们要砍树呢，小木匠问。
“因为啊，我们可以给它们另一段生命。”老木匠说这句话时正在削切一个木头，却不像是在做桌子或者椅子。那块木头的树皮的颜色，是褐黑色的。
黑暗森林，也是褐黑色的。
小木匠回到黑暗森林时，带了一个奇怪的伙伴。这个伙伴全身包裹在麻布里，走起路来似乎有些僵硬。
小木匠的第一站，也同样是魔女蒂娜的三间小屋。
魔女蒂娜望着小木匠和他奇怪的伙伴，说：“你的名字，我已经知道了，换不了我的魔药。”
“我知道，我用小红帽的名字来换。”小木匠脸上露出坚定的表情。
“我怎么知道是真是假呢？”魔女蒂娜心动了一下，不过立刻意识到可能只是对方的谎言。
“那小红帽告诉你的就一定是真的吗？”小木匠反问。
蒂娜沉默了一会儿，叹了口气，说：“好吧，告诉我小红帽的名字，我就给你魔药。”
“不光是魔药，我还需要一本魔法书。”小木匠正色道。
“魔法书？你是说那一本吗？”魔女蒂娜深深地看了小木匠一眼，说：“好吧，魔法书和魔药，告诉我小红帽的名字。”
“好的，这个名字可以换隐身魔药（蓝）十瓶，疗愈魔药（绿）二十瓶，解毒魔药（黄）二十瓶，巨力魔药（红）十五瓶，外加这本魔法书。”魔女蒂娜拿出一枚戒指，套在小木匠的食指上，说：“这是蕴藏精灵力量的戒指，你想要的东西都在里面。”
小木匠和他的神秘伙伴离开了魔女的三间小屋，走进黑暗森林更深处。
黑暗森林的地面很软，踩起来不太有实感。风吹过林梢，发出簌簌的声音，四周时不时传来野兽的吼声。
月光投下，满月时刻，分外妖娆。
一个瘦小的狼人和一个逼真的木偶人，在树阴与月光的碎隙中穿行。
狼人的指爪间滴下了殷红的血珠，嘴角不自觉地流下涎水。
蒂娜就跟在这对狼人与木偶的身后不远处，因此知道那个瘦小的狼人就是小木匠。在黑夜到来，圆月升起的前一刻钟，小木匠就脱下了那个精灵戒指，交给了一旁的木偶。
而后，在月光的照耀下，小木匠先是从头开始长出银灰色的毛发，而后体型变化，最后变成了一个狼人。至于爪子上的血，来自于一头野猪。
不多时，狼人和木偶就来到了黑暗森林真正的核心，有着神秘迷雾笼罩的迷雾森林。
魔女蒂娜放弃了追踪，在迷雾森林里可见度不足五米，而五米之内隐身药水的作用瞒不过狼人敏锐的嗅觉。
她决定用变身的魔药水到格林镇上打听一下小木匠的身世，她这么做只是因为太无聊了而已。
小木匠这一次，不一定能再次走出迷雾森林。