在人类的村落中，有一个道具店。道具店的名字叫做“雾雨道具店”。店主是雾雨家的家主，他十分地强横。

　　一年，店主有了一个女儿，女孩的发色和瞳色非常奇特——全部都是金色的。父亲给予她的名字叫“雾雨魔理沙”。因为这个孩子好似一个异国的洋娃娃一样。孩子在小时候也对书本一类的东西十分喜欢，即使不识字，也在那里看。

　　父亲对此感到十分愤怒，因为他希望自己的女儿继承自己的道具店事业。

　　魔理沙呢，识了字，也就更加喜欢书本。孩子渐渐长大，该干一些家里的活了，她在帮助道具店的营业同时，也会忙里偷闲看书。一次偶然的机会下，家里面雇佣了一个奇怪的人来当学徒工，这个人白发，戴眼镜，高大却十分瘦弱。他看见了魔理沙后，遇见一位如此好学的孩子十分期待。希望自己也能帮她一把，让她完成梦想。

　　于是这个人给了魔理沙一本魔导书。魔理沙刚接到魔导书的时候，她完全不明白里面是什么东西，什么意思。那人就问她：“你能否感觉到一丝奇怪的东西萦绕在书的周围呢？”魔理沙摇了摇头。那人笑了笑，说：“这其实是被称为‘魔法’的东西哦！”魔理沙听说过‘魔法’，这可以使一个人类获得与妖怪抗衡的力量。她立刻有了兴趣，于是吵着，让那人教自己魔法。那人虽然不是魔法使，但是他却有很多关于魔法的书籍，也不知道是从哪里弄来的。于是他将这些书赠给了魔理沙，希望她有一天能够成才。

　　经过了几年，看得懂魔导书记载的文字了，她在深夜里对照书本里面的图片进行着反复地实验，到然而目前为止并没有成功过一次。有一天，也是在深夜里面研习魔法，但是这次失败发出来了很大的声响，她惊动了隔壁的父亲。父亲推门一看魔理沙的房间，发现魔理沙正在搞那些乱七八糟的东西。父亲大怒，认为魔理沙必须要继承雾雨的家业。于是父亲将她的所有研究器材扔了，在半夜里面打了魔理沙一顿。这件事给了魔理沙对魔法的研习一个巨大的打击。就这样过了几年，魔理沙因此被父亲赶出了家门，父亲在将魔理沙丢出屋外时，他骂道：“如果继续下去，那你就随着你那些破烂一起滚出去！魔法会让你变成妖怪，到时巫女就会来退治你了！到那时候可别来找我！”

　　学徒看到这样的魔理沙，自己也毅然放弃了学徒工的身份。魔理沙在家门口望着大大的“雾雨道具店”的招牌。她攥紧了自己手工制作的魔女服，拿起了家中一根竹子扫把，走了。“走了就走了....到时候巫女找我能不能退治我还是另外一码事呢！”于是她开始了她的流浪生涯。

　　那个学徒工不知怎么的就在人间之里与魔法森林的交界处开了一家道具店。这家店的名字叫“香霖堂”，学徒工已经成为了店主。学徒在看见自己师傅有多么恶劣后，毅然选择离开。那么为什么那么快就能开店呢？那个学徒，其实是一只半妖，已经活了很久的半妖。

　　半妖坐在香霖堂前的长椅子上，这天在出门的时候偶然发现，自己的长椅子上睡着一个金发的小女孩。这个女孩用帽子遮住自己的脸，不过半妖认识这身行头。

　　半妖将魔理沙抱到了自己床上，自己去外面坐着，晒太阳去了。魔理沙早上，当她意识到自己在床上醒来时，她着实吓了一跳。推开门奔了出去，发现那半妖正坐着长椅子上晒太阳。“香霖....你怎么....”“身上乱糟糟地，洗漱一下吧？”魔理沙洗漱完毕后，少女终于绽放出来了这个年龄应该拥有的色彩。

　　出于对魔理沙的怜悯，半妖允许她在香霖堂中住一段时间。在另外一边，魔理沙也随身带着自己的魔导书笔记和一小部分实验材料，大部分已经被父亲扔掉了。在另外一边，半妖开始在魔法森林采集各种各样的蘑菇，他清楚，这些蘑菇是魔法使们经常使用的烧制材料，也许魔理沙可以从中提炼出什么。

　　每天为魔理沙采蘑菇，魔理沙每天也就试着烧制魔力药水。她清楚，如果要了解自己目前对魔法的掌握程度，就必须拿自己开刀。其实从一开始就如此了。魔理沙从最开始烧制药水，一直是拿自己试药，久而久之，魔理沙体内的免疫能力就因此暴增。她用蘑菇炼制了许多失败品，但是被她全部一一喝下。魔法森林中充斥着菌类的孢子，普通人进入魔法森林，都会因为空气中弥漫的孢子而窒息或者生病，因为那些孢子不知是哪种蘑菇的。然而魔理沙在试了那么多药后，对这些孢子产生了抗体，就这样她也能开始自己采集记录蘑菇了。

　　与此同时的半妖，在魔法森林的深处与一些妖怪一起建造着一个房子，他希望，魔理沙能够自我补足。这样的日子又过去了一年，魔理沙为了学习更多的关于魔法的知识，她走遍各处找寻不止蘑菇的魔法材料。在这时，她认识了博丽神社的巫女小姐，巫女小姐为她提供了一些带有魔力的道具，以供参考，于是魔理沙能够更好地研究了。

　　经过无数的失败后，她终于用魔法森林的蘑菇炼制出了属于她的第一份魔法药水。这份魔法药水能够增幅饮用者的魔力，于是，本来没有任何关于魔法天赋的魔理沙，在喝下了魔法药水后终于第一次体验到了与灵梦的魔法道具相同的能量存在。

　　她欣喜若狂，找到了巫女，并表达了自己的感激之情。在这件事后，两人的关系似乎变得好了起来。魔理沙那时候有空就去巫女的神社游玩，并且体验新的魔力道具。

　　半妖的建筑，也完工了。室内装修也完工了，不得不惊服于妖怪的力量。半妖为了能让魔理沙更好地走出自己的路子，制作了一个小炉子，是用魔法燃料驱动的。这个炉子被他称为“迷你八卦炉”，因为可以生成极大的火力。魔理沙被半妖赠与了这些礼物，她更加开心了，投入到魔法研习的时间也更多了。在那段时间，她研制出了魔法飞弹，魔力投掷器，甚至让自己的扫把产生了魔力。她学会了骑行魔法扫帚，然后继续努力着，提升了迷你八卦炉的功率。出于对自己过去的怀念和感慨，她将自己的屋子取了个名字：“雾雨魔法店”。在获得了那么多成果后，她再次四处探寻，这次，她遇到了一个红色的神秘洋馆....