在艾索洛伦加尔文亲王的领地上，此时正举行着一场盛大的欢宴。精灵们正为了击败入侵的矮人宿敌而欢庆，同时也有人将战死的战士的尸体掩埋，战士们生于艾索洛伦，死后亦将身体归还于森林。
作为宴会的主角，目前亲王的贵客，卡勒多游历贵族凯勒米诺尔正和亲王攀谈甚欢。没错，凯勒米诺尔赢了，而且，赢得毫无悬念。谁也没有料到佩涅尔，那头冰龙就在交手时从天而降。
然后，护主的冰龙甚至没有等凯勒米诺尔出手，就一口叼起一脸震惊的克朗西，狠狠甩了两甩，然后抛到了矮人阵线的后面。凯勒米诺尔也没想到佩涅尔居然会赶来，他追杀人类之前就让她去随意觅食了。
凯勒米诺尔估计那矮人不死也是重伤。矮人们全都气炸了，一起发出愤怒的战吼，向佩涅尔冲击起来，然而不论战斧还是铁锤抑或是弩箭，都不能击伤太阳龙的龙麟，反而被佩涅尔的甩尾和龙息又击飞，冻住了几十个矮人。
而凯勒米诺尔则理所当然的被亲王邀请成为贵客参加欢宴。
“恭祝你今日的胜利。亲王殿下。”凯勒米诺尔虽然大部分时间泡在军营，但也依然受到了良好的贵族教育。
“谬赞了，若非阁下，我怎能有此次胜利？”加尔文亲王回礼。“阁下跨过大洋而来，敢问游历经历如何？”“除了那一群猴子，未曾看见任何智慧生物。”
“那群猴子我们称为人类。根据调查，有了一定的智慧，并正在逐步摆脱原始社会。而且他们在整个旧世界都有分布。不过他们寿命短暂，只有三十年左右的寿命。”亲王将自己所知道的一切关于人类的全部告知凯勒米诺尔。
“殿下如此坦荡，想必是有……”
“呵呵，被你看出来了啊……如你所见，目前艾索洛伦正处于艰难期，我们需要盟友……”
“也许吧，不过我得再想想。”凯勒米诺尔知道一条龙会为他在艾索洛伦争取多么大的影响力。
“一切随你而定。”亲王也没有追要答案。
宴毕，凯勒米诺尔被亲王安排了单独的房屋住所，佩涅尔则被凯勒米诺尔放了假，随意去森林中游荡去了。但凯勒米诺尔则没有休息，他马上从侍女、士兵、居民等人口中打探一些基本的情况。
在做了一些基本情报的刺探后，凯勒米诺尔明白该怎么答复亲王了。
第二天，凯勒米诺尔直接去到亲王的宫廷。“如何？阁下考虑清楚了？”亲王微笑着问道。我可以成为艾索洛伦的盟友。”凯勒米诺尔说了一句。“但，这一切以我个人名义为准。我不会效忠于任何人。”
“完全可以。”亲王微笑着。“那就请威尔为你解释任何你想知道的东西吧。”
凯勒米诺尔很需要了解旧世界究竟怎么了。而这位名叫威尔的图书馆管理将乌苏安撤离后的旧世界完全告诉了他。包括战后的大地震，矮人帝国的崩坏，鼠人和绿皮的进攻，人类的出现与发展等等。
内容详细到凯勒米诺尔怀疑他是否亲眼所见。“不用怀疑，通过世界之树，我们的斥候可以到达世界的任何角落，哪怕是乌苏安。”
这也是凯勒米诺尔同意结盟的原因，那棵巨树，简直是作弊。
一边随着威尔介绍，凯勒米诺尔一边参观艾索洛伦的生活设施。“我很想知道，你们的平民为何也拥有军队武器？而且军营的训练场和靶场还向平民开放？” “因为我们没有足够的人口。最先抵达的士兵们如今已经十不存三。他们的家人只好拿起他们的武器参军。久而久之，就掀起了全民皆兵的热潮。”
“那你们恐怕没有那么多的金属来打造武器吧。”
“没错，尽管从乌苏安带来的铁匠依然拥有卓越的锻造工艺，但原料却不能在艾索洛伦找到。于是我们几乎要将每次战役结束后战场上遗弃的武器全部捡走融掉。即使这样，仍有很大空缺。”
接着，威尔带着凯勒米诺尔在亲王的领地，期间凯勒米诺尔提出的一些问题，威尔也全部给予解答。 凯勒米诺尔的世界观，也随着不断刷新。
谈话结束时已经是黄昏了，凯勒米诺尔向威尔告别后，随即回到住地，今晚他睡得很熟，他打定主意要去见识见识这个世界！
