话说五百年前，蚩尤被封，三界安宁，正所谓饱暖思淫欲，天界仙子紫霞耐不住寂寞私自下凡，私会美猴王孙悟空，上演了一段倾世之恋。不想这段妖仙之恋不被天界所容，为了挽回天界尊严的天宫出动百万天兵，发誓荡平魔界，紫霞仙子惨遭天罚，堕入轮回。而与魔界首领牛魔王私交甚好的孙悟空得到了整个魔界的支持，率领魔界众将与天宫对抗，人界为求自保，或投魔界，或投天庭，一场人魔仙的三界混战就此拉开帷幕。顿时天下大乱，生灵涂炭。战争持续了几百年，三界戾气弥漫，上古邪神蚩尤的封印受到的冲击，天庭怕蚩尤破封，再次祸乱三界，便向魔界示好，魔界首领牛魔王也为了魔界的未来着想，便于天庭一拍即合，背叛孙悟空，与天庭联手把孙悟空打入轮回思过。然而战争所留下来的戾气却没有随着战争的结束而消亡，看似恢复平静的三界背后隐藏着天大的秘密。