因为各种原因，晓美焰每天在学校只有自己孤单一个人。到最后感受到沙耶香的排斥后，晓美焰干脆不去上课了。反正小圆身边有沙耶香保护，正常情况下不会出现任何问题。
也就这样，一切的一切，仿佛按照固定的轨迹一般进行着。
小圆和沙耶香也按照历史的轨迹和佐仓杏子相遇了，并且沙耶香也被佐仓杏子好好地教训了一顿。同时沙耶香也用着自己坚持的正义，些许打动了佐仓杏子。也让佐仓杏子初步的认可了沙耶香，只不过…
在晓美焰的家，寒幽在对枪械进行一些小改动的时候，晓美焰来到了寒幽身边。
“沙耶香那个叫做上条恭介的青梅竹马，喜欢上了另一个人。因此，她的情绪发生了特别剧烈的变化，连小圆都劝不住。难道爱情，真的有那么强大的力量吗？能让沙耶香发生这么大的改变？”
听到晓美焰的话，寒幽停住了，随后停下手中的动作，然后抬起头，看乐晓美焰一会后才说道“爱情的力量很强大，究竟多强大我也不知道。但是我只知道一点，你们这么大的小女孩还不知道什么是爱情。要论爱情的话，找你们爷爷奶奶去。”
“可是沙耶香她…”
“我们，也帮不了她。如果她认识我的话，我还好办一些，可惜沙耶香她现在不认识我！”
“真的没办法吗？如果让小圆得知真相的话，不行，我要组织沙耶香！”说着晓美焰起身，准备去找小圆。
“我跟你一起去，不知为何，我突然有一种不好的预感！”
“好！”晓美焰点了点头，然后带着寒幽去寻找沙耶香去了。
找了很久，晓美焰和寒幽两个人终于在公园的角落中找到了沙耶香。只不过现在的沙耶香已经不是沙耶香，而是人鱼魔女！
“晚了吗？”
“好像是！”
晓美焰咬了咬牙，将枪从盾中拿了出来。
“寒大哥，配合我！我要在小圆她们到之前消灭它，不能让小圆…”
晓美焰话还没说出口就戛然而止，因为在二人的身前，佐仓杏子抱着沙耶香的尸体跑了出来。
看到晓美焰和寒幽，佐仓杏子愤怒的向着晓美焰问道“这，究竟是怎么一回事？为什么沙耶香会变成那个怪东西？”
晓美焰看着佐仓杏子的眼睛冷声说道“魔法少女，最终的归宿就是变成魔女。如果你不信的话，你可以去问丘比。它不会撒谎，但是实情你不问，它是不会说的。”
“好！我这就去找丘比去。但是在此之前，我希望你不要打她的注意！”说着一根长枪直接刺向了晓美焰的灵魂宝石，最后在晓美焰那紫色的灵魂宝石前，长枪收了回去。