商船失事，来自大煌帝国的商人蓝海被冲上萨丁那共和国的海岸…醒来时发现自己已身陷囹吾，原来是被当地军警以阿奎拉帝国间谍的理由拘押，目的是索取巨额赎金。身无分文、百口莫辩的蓝海只能认命，当他万念俱灰之时，一位女子突然出现，她催眠了所有警卫，并用魔力打开了蓝海手脚上的镣铐。她自称是来自铁柯茨联盟的魔女，名字是奥古斯特·冯·帕塞瓦尔，她的任务是带蓝海去见联盟元首，至于护送方式则取决于蓝海：若蓝海听话，则可以保持自由身；若试图逃走，她不介意先将蓝海转变成对自己言听计从的使魔奴隶…