魔王卡俄斯得知能够杀死自己的勇者之剑被拔出以后，使用魔族的力量打造出属于自己的魔王之剑。为了和勇者抗衡，增强魔王之剑的力量，魔王卡俄斯穿越不同的世界强化魔王之剑。

第一世界：黑兽

第二世界：黑暗圣经缝合