在杀死魔物能升级的世界，国王的长子诺一因有黑魔法天赋而被抛弃。大家都以为他已经没法幸存，可他却发现自己能通过打败人类升级。在与魔狐莉亚的相处过程中，他不断深入世界的角落，终于发现了人类与魔物的真相，他究竟是成为魔王还是世界的救世主？