丑小鸭历经磨难最后变成了美丽的天鹅，现在她决心要向曾经嘲笑她的人复仇。

小红帽长成了大姑娘，她迷上了巫术，成了一名女巫。

白雪公主过上了幸福的生活，多年后，她年轻漂亮得到女儿长大了，然而她却逐渐年老色衰，最终她找到了魔镜。

美人鱼没有化作泡沫，然而她失去了鱼尾，也失去了歌声，为了拿回歌声，她闯入森林，寻找那位穿着红袍的女巫。

说谎鼻子会变长的木偶男孩，正在挑起人偶与人的对立。

还有火柴女孩，她用火焰倾诉自己的苦难。

一切的一切，都要从夏洛接到一份奇怪的委托开始。