一群奇怪的人凑成了的佣兵小队，他们之中有着教会的废柴主教，有着想改邪归正的恶魔之子，有失业良久的中年骑士。看似和谐的相处之下其实每个人都有各自的小心思。

而这个统一世界千年的帝国也面临崩溃：皇帝的衰老让他渐渐无法掌控庞大的帝国，为此更是陷入无端的癫狂。但皇储迟迟未定，选帝侯们还在为自己支持的皇子们明争暗斗；

前任圣子为了爱情背弃了自己的信仰，这让原本稳定的教会内部出现了前所未有的分歧。新的圣子还没有找到，时日无多的教皇只能艰难的维持着教会那虚假的和谐；

而对于另一群人而言，他们早已习惯了自由自在。两百年前的那位圣魔导师遭到贵族暗杀的阴谋被揭穿后，魔法师们借此取得了帝国大量特权。但顶级魔导师们的水准越来越差，已经没有人能站出来领导这个傲慢的群体了。

此外以龙族为代表的其他种族也对人类的领导日渐不满，就算恶魔已经入侵这个世界，他们还是决定不再遵守古老的盟约