皓原的太阳日渐消亡，在恒久的黑暗到来前，天火出现在皓原的天空。借着天火的光芒，承载文明存续的浮空都市【永耀城】由此诞生。而没能进入永耀城的生灵，潜伏至大地的深处。在靠近地心的巨大空洞中，一座以血与火为基石的城邦【余火城】得以建立。

如今永耀与余火的纷争正趋于白热化，而在天元与地火之外，晦暗之主正注视着两城的纷争。