在新兴国家---"塞普尔圣国"的中央之城"圣约西亚"，年轻的中国女孩贝音来到这里求学，这是一座被希望与罪恶所笼罩的明日之都，一个被人类视为世界之峰的机遇之地，而在魔法与科技所围绕的这座都市，却隐含着贝音与大部分人类所未解的事物，"使者"，一个超脱于魔法之外的神秘力量，将这所城市的阴暗逐渐揭开。