逢魔之时，百鬼夜行。

正在玩痒痒鼠的莫林莫名穿越到昭和中期的霓虹乡下，并成为少年时期的晴明。

在这里他遇到了黄昏下的少女，遇到了看起来怪怪的卖药郎，遇到了樱花树下的守护，遇到了人性弱点的诅咒。

综漫同人，滑头鬼之孙、阴阳师、犬夜叉、黄昏少女X失忆、夏目友人帐、怪化猫综合世界观。