位于雄狮帝国北方边境的偏僻村庄哈尔斯特，常年遭受着教会与贵族的双重统治，可没有人想反抗，也没有人敢反抗，因为反抗的人最终都会消失不见。在哈尔斯特旁的一片被诅咒的森林中，栖息着各种神奇的魔法生物与丑陋的怪兽，那里是北境森林的一部分，人们称之为黑森林。每逢月圆之夜，怪物们都会变得嗜血而凶残，并且彻夜徘徊。从小在哈尔斯特长大的少女奈莉，流淌着神秘的霍普族之血，本来与外婆相依为命，安稳度日的她，却意外的发现了埋藏在黑森林深处的惊人秘密......