艾尔是一名小说家，他曾经失去过许多重要的人，导致精神时常崩溃。在一个夏夜里，一个奇怪的电话打了进来，一个神秘的人向他诉说了他儿时的种种。大雨之后，他终于下定决心去寻找故人，祈求得到原谅，填补心头的伤口......

艾伯特是一名士兵，战争胜利了，他回到故乡，却饱受战争之苦。常常醉倒在一家名为“PW”的酒吧，怀念逝去的人们，慢慢他终于认清了残酷的现实，走到了世界尽头......

两个时空的故事，渐渐合二为一。多年的牵绊就此完结。

一切都像那个夜晚一样。那个黎明逐渐显露在天边，霞光迎来破晓之时，仍然散发着淡淡的无可奈何的忧伤的夜晚。