艾尔是一名小说家,他曾经失去过许多重要的人,导致精神时常崩溃。在一个夏夜里,一个奇怪的电话打了进来,一个神秘的人向他诉说了他儿时的种种。大雨之后,他终于下定决心去寻找故人,祈求得到原谅,填补心头的伤口......
艾伯特是一名士兵,战争胜利了,他回到故乡,却饱受战争之苦。常常醉倒在一家名为“PW”的酒吧,怀念逝去的人们,慢慢他终于认清了残酷的现实,走到了世界尽头......
两个时空的故事,渐渐合二为一。多年的牵绊就此完结。
一切都像那个夜晚一样。那个黎明逐渐显露在天边,霞光迎来破晓之时,仍然散发着淡淡的无可奈何的忧伤的夜晚。